13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803523
申告総資産額
$6.6億
$6.6億
82 檔
51.4%
Q1 2025の報告期間中、Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001803523）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.6億 に達し、合計 82 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, BND, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 27.30% | +0.96% | +2.08% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 12.84% | -0.33% | +4.29% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.50% | -0.04% | -8.00% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.98% | +1.95% | +3.67% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 5.28% | -0.18% | +2.15% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.98% | -0.37% | +1.35% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.30% | -0.31% | +1.21% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.10% | -0.27% | -2.34% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.90% | -0.48% | +11.39% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.52% | -0.60% | -14.99% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.12% | -0.41% | -14.16% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.47% | -0.01% | +0.18% | |
| 13 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 1.43% | -0.35% | — | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.03% | +1.26% | |
| 15 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.30% | +136.77% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.04% | -0.36% | -0.04% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.04% | — | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.01% | -6.68% | |
| 19 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.03% | -15.71% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.80% | -0.04% | -10.95% | |
| 21 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.73% | — | -37.63% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.64% | -0.02% | -6.46% | |
| 23 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.64% | -0.06% | — | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.22% | — | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.46% | — | -3.29% | |
| 26 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.43% | — | -62.44% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.02% | +0.03% | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.14% | -6.07% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | — | — | |
| 30 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.35% | — | +0.00% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | -0.02% | — | |
| 33 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.23% | — | -15.65% | |
| 34 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | +0.10% | |
| 35 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | -1.25% | |
| 36 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | — | |
| 38 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -18.05% | |
| 39 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | +507.97% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.19% | — | — | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +7.05% | |
| 42 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.16% | +0.06% | -38.82% | |
| 43 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | -5.11% | |
| 44 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.02% | +0.07% | |
| 46 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 0.14% | -0.01% | +0.01% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.12% | — | — | |
| 48 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | +10.31% | |
| 49 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 50 | RUN | Sunrun Inc | 株式-IT | 0.09% | — | +12.14% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.6億、保有銘柄数は 82 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPY (27.3%)、BND (12.8%)、IEFA (7.5%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 27.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPY
市值: $1.6億
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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