13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803523
申告総資産額
$6.6億
$6.6億
401 檔
51.5%
Q4 2024の報告期間中、Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001803523）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.6億 に達し、合計 401 件の保有銘柄を報告しました。
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.は Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, BND, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SPSB
市值: $253.1万
今期最大全売却 / 減却
MTCH
前期市值: $222.5万
上位200銘柄を表示中（全401銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 27.07% | +0.96% | +0.65% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 11.64% | -0.33% | +5.76% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.32% | -0.04% | -0.00% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.08% | +1.95% | +8.10% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.90% | -0.18% | +2.39% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.70% | -0.37% | +8.29% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.09% | -0.31% | +3.82% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.99% | -0.27% | +15.74% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.02% | -0.60% | -18.79% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.45% | -0.48% | +268.44% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.33% | -0.41% | +34.73% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.59% | -0.01% | -0.22% | |
| 13 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 1.39% | -0.35% | +31.02% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.03% | +188.40% | |
| 15 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 1.15% | — | -17.57% | |
| 16 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.09% | — | -38.95% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.04% | — | |
| 18 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.03% | +44.82% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.01% | +97.28% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.85% | -0.04% | +4.38% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.84% | -0.36% | +17.19% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.74% | -0.02% | -4.47% | |
| 23 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.69% | -0.06% | -7.15% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.51% | — | -2.74% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.02% | -1.22% | |
| 26 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.22% | — | |
| 27 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.30% | — | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.14% | -4.29% | |
| 29 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.40% | — | -16.29% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | — | -0.54% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | -0.02% | +750.53% | |
| 32 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.27% | — | -13.50% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.03% | -0.85% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | -0.26% | |
| 35 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -31.19% | |
| 37 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +176.45% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | -0.97% | |
| 39 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | +188.86% | |
| 40 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | +0.46% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.16% | — | -0.10% | |
| 42 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.15% | — | -1.65% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.02% | +0.48% | |
| 45 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 0.13% | -0.01% | +103.29% | |
| 46 | RUN | Sunrun Inc | 株式-IT | 0.12% | — | +102.90% | |
| 47 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 48 | KNX | Knight-swift Transportation | 株式-資本財 | 0.10% | +0.02% | -6.30% | |
| 49 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | +100.00% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.08% | -0.02% | -11.14% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.6億、保有銘柄数は 401 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (27.1%)、BND (11.6%)、IEFA (7.3%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 27.1% を占めています。
Q4 2024 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 19 件、減却 19 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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