13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803523
申告総資産額
$6.6億
$6.6億
519 檔
35.2%
Q1 2024の報告期間中、Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001803523）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.6億 に達し、合計 519 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, BND, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全519銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 26.52% | +0.96% | +0.04% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 9.50% | -0.33% | +1.81% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.65% | -0.04% | -0.20% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.46% | -0.60% | -3.62% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.88% | -0.27% | -0.77% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.43% | +1.95% | +0.17% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.38% | -0.37% | +0.03% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.63% | -0.31% | +21910.35% | |
| 9 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.71% | -0.03% | -3.62% | |
| 10 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.37% | — | -3.45% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.92% | -0.41% | -9.09% | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.87% | -0.02% | +1.57% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.87% | -0.03% | -0.82% | |
| 14 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 1.63% | — | -2.45% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.38% | -0.01% | +0.81% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.35% | +0.01% | -0.26% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.30% | +0.04% | — | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.48% | -0.64% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.96% | -0.04% | -4.74% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | -4.67% | |
| 21 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.89% | -0.06% | — | |
| 22 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 0.67% | — | -38.83% | |
| 23 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.65% | -0.36% | -1.99% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.63% | — | -1.70% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.62% | -0.14% | +2.16% | |
| 26 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.22% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.02% | +0.64% | |
| 28 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.50% | — | -6.32% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | — | +0.59% | |
| 30 | MTCH | Match Group Inc | 株式-通信サービス | 0.45% | — | — | |
| 31 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.01% | -36.88% | |
| 32 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.34% | +0.01% | +13.04% | |
| 33 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 34 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | +4.51% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.03% | +0.77% | |
| 36 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -3.80% | |
| 37 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | +0.94% | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | -12.90% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.19% | — | +1.00% | |
| 41 | KNX | Knight-swift Transportation | 株式-資本財 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | +8.36% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.02% | +2.43% | |
| 44 | RUN | Sunrun Inc | 株式-IT | 0.12% | — | — | |
| 45 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | -7.07% | |
| 48 | AWK | American Water Works Co Inc | 株式-公益事業 | 0.09% | — | — | |
| 49 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.09% | +0.01% | +1.39% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.08% | +0.02% | +3.07% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.6億、保有銘柄数は 519 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPY (26.5%)、BND (9.5%)、IEFA (8.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 26.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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