13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001245862
申告総資産額
$19.7億
$19.7億
261 檔
35.4%
Q1 2025の報告期間中、Oxford Financial Group, LTD. LLC（CIK: 0001245862）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $19.7億 に達し、合計 261 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Oxford Financial Group, LTD. LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, INFL, LLY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全261銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 15.56% | +0.92% | +10.89% | |
| 2 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-その他 | 11.39% | -1.32% | +1.69% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 8.30% | +1.41% | -40.83% | |
| 4 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 7.09% | -0.16% | +0.31% | |
| 5 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 6.65% | -1.86% | -6.93% | |
| 6 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 6.20% | -0.46% | +0.26% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.31% | -0.21% | +1.81% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.61% | +0.06% | -1.99% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.28% | +0.01% | -2.88% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.04% | +0.14% | +0.57% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.98% | +0.06% | +0.88% | |
| 12 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.83% | +0.07% | -5.21% | |
| 13 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.83% | -0.06% | -2.27% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.74% | -0.24% | +0.32% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.18% | -0.07% | -5.50% | |
| 16 | JCPI | Jp Morgan Inflation Mgd Bond | ETF-その他 | 1.09% | -0.06% | -3.94% | |
| 17 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.07% | +0.24% | -6.32% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.98% | -0.19% | -14.24% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.04% | -4.16% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.02% | -0.17% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.78% | -0.03% | -6.39% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.71% | -0.18% | -5.78% | |
| 23 | SYBT | Stock Yards Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.71% | +0.04% | -0.43% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.04% | -5.66% | |
| 25 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.06% | -0.14% | |
| 26 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 0.56% | -1.31% | +113.06% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.54% | +0.03% | -0.95% | |
| 28 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.49% | -0.32% | -0.39% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.04% | +5.91% | |
| 30 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.42% | +0.03% | -1.51% | |
| 31 | KE | Kimball Electronics Inc | 株式-その他 | 0.40% | -0.07% | -0.02% | |
| 32 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.02% | -4.07% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.01% | -10.99% | |
| 34 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.29% | +0.03% | -0.16% | |
| 35 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | -3.50% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.04% | +5.37% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.04% | -8.27% | |
| 38 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.26% | -0.03% | EXIT | |
| 39 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | -4.03% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | +5.63% | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.23% | +0.03% | -1.64% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.22% | +0.02% | -3.64% | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -11.53% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.19% | +0.06% | +0.41% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | -0.04% | -3.56% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.01% | -6.29% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | -42.50% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -0.97% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.15% | +0.03% | -2.85% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Oxford Financial Group, LTD. LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $19.7億、保有銘柄数は 261 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VTI (15.6%)、INFL (11.4%)、LLY (8.3%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 15.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTI
市值: $2.2億
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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