13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001245862
申告総資産額
$19.7億
$19.7億
274 檔
36.5%
Q1 2024の報告期間中、Oxford Financial Group, LTD. LLC（CIK: 0001245862）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $19.7億 に達し、合計 274 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Oxford Financial Group, LTD. LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（LLY, VTI, MUB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全274銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 19.06% | +1.41% | -11.01% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.97% | +0.92% | +2.38% | |
| 3 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 7.14% | -0.16% | -1.83% | |
| 4 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 6.26% | -0.46% | -0.88% | |
| 5 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 5.58% | -1.86% | -5.24% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.63% | -0.21% | -0.74% | |
| 7 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 4.20% | — | -0.16% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.66% | +0.06% | -4.00% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.37% | +0.01% | -3.19% | |
| 10 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.91% | -0.06% | -2.76% | |
| 11 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.83% | +0.07% | -7.32% | |
| 12 | WGO | Winnebago Industries | 株式-その他 | 1.79% | — | -9.13% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.78% | +0.06% | +0.81% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.60% | +0.14% | +0.52% | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.56% | -0.24% | +0.16% | |
| 16 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.42% | +0.24% | -6.48% | |
| 17 | JCPI | Jp Morgan Inflation Mgd Bond | ETF-その他 | 1.18% | -0.06% | -2.66% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.02% | -7.71% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.04% | -2.05% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.82% | -0.19% | -0.72% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.75% | -0.03% | -15.54% | |
| 22 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.04% | -11.95% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.62% | -0.18% | +0.39% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.55% | +0.03% | -3.04% | |
| 25 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.06% | +0.05% | |
| 26 | KE | Kimball Electronics Inc | 株式-その他 | 0.51% | -0.07% | -26.12% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.07% | +2.84% | |
| 28 | SYBT | Stock Yards Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 29 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +0.69% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.04% | -28.68% | |
| 31 | ONB | Old National Bancorp | 株式-金融 | 0.41% | — | +0.02% | |
| 32 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.37% | +0.03% | -0.72% | |
| 33 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.35% | +0.03% | -0.33% | |
| 34 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.35% | -0.08% | -33.33% | |
| 35 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | -21.73% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.01% | +0.99% | |
| 37 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 0.31% | -1.31% | +2.48% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | +0.04% | — | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.26% | +0.03% | -0.76% | |
| 40 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -7.14% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.21% | +0.02% | +0.60% | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | — | — | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.04% | +1.72% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | -0.04% | -16.66% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.01% | -8.59% | |
| 46 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.15% | +0.06% | +46.15% | |
| 48 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 49 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.03% | +15.68% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Oxford Financial Group, LTD. LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $19.7億、保有銘柄数は 274 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は LLY (19.1%)、VTI (12.0%)、MUB (7.1%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 19.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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