13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001724517
申告総資産額
$13.3億
$13.3億
39 檔
11.6%
Q1 2025の報告期間中、Ovata Capital Management Ltd（CIK: 0001724517）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $13.3億 に達し、合計 39 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Ovata Capital Management Ltdは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 39 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（HDB, IBIT, TSM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 20.73% | -2.82% | +18.48% | |
| 2 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 13.63% | -3.38% | +80.76% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 12.36% | -9.80% | EXIT | |
| 4 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 6.67% | +0.08% | NEW | |
| 5 | HTHT 3 05-01-26債券 | H World Group LTD | 債券 | 5.09% | -1.13% | EXIT | |
| 6 | WB 1.375 12-01-30債券 | Weibo CORP | 債券 | 4.17% | — | +400.00% | |
| 7 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 3.98% | -0.53% | — | |
| 8 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 株式-IT | 3.96% | +1.73% | +345.60% | |
| 9 | PDD 0 12-01-25債券 | Pdd Holdings Inc | 債券 | 3.01% | — | — | |
| 10 | WIT | Wipro Ltd-adr | 株式-その他 | 3.00% | — | — | |
| 11 | NIO 4.625 10-15-30債券 | Nio Inc | 債券 | 2.52% | -1.04% | EXIT | |
| 12 | ZTO 1.5 09-01-27債券 | Zto Express Ky Inc | 債券 | 2.48% | — | -35.00% | |
| 13 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 2.23% | — | -10.77% | |
| 14 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 1.73% | +0.87% | NEW | |
| 15 | PKX | Posco Holdings Inc -spon Adr | 株式-その他 | 1.71% | — | -14.02% | |
| 16 | SWTXUSD | Springworks Therapeutics Inc | 株式-その他 | 1.60% | — | — | |
| 17 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 株式-その他 | 1.42% | — | — | |
| 18 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 1.24% | — | — | |
| 19 | W 3.5 11-15-28債券 | Wayfair Inc | 債券 | 1.22% | — | -64.71% | |
| 20 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 0.90% | -0.06% | EXIT | |
| 21 | NIO 3.875 10-15-29債券 | Nio Inc | 債券 | 0.87% | — | -44.84% | |
| 22 | POH3 | Carnival Plc-adr | 株式-その他 | 0.79% | — | — | |
| 23 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 0.68% | — | — | |
| 24 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.78% | EXIT | |
| 25 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 株式-通信サービス | 0.63% | — | — | |
| 26 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.41% | — | +283.42% | |
| 27 | BWMN | Bowman Consulting Group LTD | 株式-その他 | 0.33% | — | -59.92% | |
| 28 | KOS | Kosmos Energy LTD | 株式-その他 | 0.26% | — | — | |
| 29 | TTI | Tetra Technologies Inc | 株式-その他 | 0.26% | — | -80.00% | |
| 30 | LI | Li Auto Inc - Adr | 株式-その他 | 0.25% | -0.07% | EXIT | |
| 31 | NN | Nextnav Inc | 株式-その他 | 0.23% | — | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.21% | — | — | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.19% | — | — | |
| 34 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | 株式-その他 | 0.15% | — | — | |
| 35 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | — | |
| 36 | BYND 0 03-15-27債券 | Beyond Meat Inc | 債券 | 0.11% | — | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.10% | — | — | |
| 38 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.08% | — | — | |
| 39 | NOTEW | Fiscalnote Holdings Inc-cw25 | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 2 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 4 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 5 | HTHT 3 05-01-26債券 | H World Group LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 6 | WB 1.375 12-01-30債券 | Weibo CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 7 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | ASX | Ase Technology Holding -adr | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | PDD 0 12-01-25債券 | Pdd Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | WIT | Wipro Ltd-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | NIO 4.625 10-15-30債券 | Nio Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | ZTO 1.5 09-01-27債券 | Zto Express Ky Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | PKX | Posco Holdings Inc -spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | SWTXUSD | Springworks Therapeutics Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | W 3.5 11-15-28債券 | Wayfair Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | NIO 3.875 10-15-29債券 | Nio Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | POH3 | Carnival Plc-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | NTES | Netease Inc-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | LBRDK | Liberty Broadband-c | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | BWMN | Bowman Consulting Group LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | KOS | Kosmos Energy LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | TTI | Tetra Technologies Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | LI | Li Auto Inc - Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | NN | Nextnav Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | NKE | Nike Inc -cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | BYND 0 03-15-27債券 | Beyond Meat Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | NOTEW | Fiscalnote Holdings Inc-cw25 | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ovata Capital Management Ltd の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $13.3億、保有銘柄数は 39 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は HDB (20.7%)、IBIT (13.6%)、TSM (12.4%) です。最大保有銘柄 HDB がポートフォリオの約 20.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HDB
市值: $5460.6万
Q1 2025 中に合計 39 件の調整を実施しました（新規買付 39 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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