13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767151
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
248 檔
16.9%
Q4 2024の報告期間中、Outlook Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001767151）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 248 件の保有銘柄を報告しました。
Outlook Wealth Advisors, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 17 銘柄とともに 20 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BMAR, IVV, QMAR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全248銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 5.08% | — | -0.95% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.02% | +0.13% | -1.46% | |
| 3 | QMAR | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-テック型 | 4.42% | -0.01% | -1.09% | |
| 4 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 4.13% | -0.02% | -1.38% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.85% | +0.47% | -1.21% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.43% | +0.01% | +2.86% | |
| 7 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 3.21% | -0.33% | -0.54% | |
| 8 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-その他 | 2.92% | -0.05% | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.25% | +0.06% | +0.93% | |
| 10 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-その他 | 2.18% | -0.03% | — | |
| 11 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 2.17% | -0.04% | -4.98% | |
| 12 | STC | Stewart Information Services | 株式-その他 | 1.93% | — | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.68% | +0.02% | -1.04% | |
| 14 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.56% | — | — | |
| 15 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.38% | -0.14% | +0.92% | |
| 16 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.29% | -0.01% | -2.69% | |
| 17 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-その他 | 1.18% | -1.00% | EXIT | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.07% | +2.55% | |
| 19 | NJUL | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 1.02% | -0.02% | -7.90% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.02% | -0.11% | +5.05% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.99% | +0.10% | -7.09% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.04% | +5.46% | |
| 23 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.88% | -0.02% | -26.70% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | -0.41% | -0.07% | |
| 25 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-テック型 | 0.83% | +0.01% | -6.40% | |
| 26 | OCTJ | Inn Prem Income 30 Barr Oct | ETF-その他 | 0.81% | -0.06% | -5.08% | |
| 27 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.80% | -0.02% | -6.83% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.06% | +4.85% | |
| 29 | QDEC | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-テック型 | 0.74% | +0.04% | -4.57% | |
| 30 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.72% | -0.02% | +0.03% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | -0.23% | -1.69% | |
| 32 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | -12.66% | |
| 33 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | -5.68% | |
| 34 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.58% | +0.04% | +0.25% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.02% | -5.33% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.06% | +19.44% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.02% | +1.81% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.05% | -5.28% | |
| 39 | OCTH | Innvtr Pr Inc20 Bar Etf-oct | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | -2.84% | |
| 40 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.47% | -0.04% | -2.70% | |
| 41 | BRLN | Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui | ETF-その他 | 0.46% | -0.15% | -3.08% | |
| 42 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.46% | +0.14% | -4.19% | |
| 43 | PECO | Phillips Edison & Company In | 株式-不動産 | 0.45% | — | — | |
| 44 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.02% | -9.49% | |
| 45 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 株式-その他 | 0.43% | -0.01% | -4.10% | |
| 46 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-テック型 | 0.43% | +0.48% | NEW | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.02% | +1.33% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.41% | — | +6.47% | |
| 49 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | -6.34% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.04% | +1.81% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Outlook Wealth Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 248 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は BMAR (5.1%)、IVV (5.0%)、QMAR (4.4%) です。最大保有銘柄 BMAR がポートフォリオの約 5.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JANW
市值: $1016.4万
今期最大全売却 / 減却
AUGW
前期市值: $1026.0万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 6 件、減却 6 件、全売却 20 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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