13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846758
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
476 檔
24.0%
Q4 2024の報告期間中、Orion Capital Management LLC（CIK: 0001846758）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 476 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Orion Capital Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 127 銘柄、追加買付 16 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SGOV, IVV, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全476銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 11.80% | -4.47% | +8.94% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.17% | -0.03% | +8.93% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.36% | +0.06% | -2.10% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 4.72% | +0.41% | +4.17% | |
| 5 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 4.05% | -0.36% | -1.05% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.79% | -0.16% | -5.98% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.99% | +0.01% | -1.41% | |
| 8 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 2.24% | -0.33% | -0.41% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.15% | -0.16% | -0.60% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.09% | +0.22% | -2.06% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.03% | -0.01% | +0.48% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.95% | +0.14% | +5.18% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.59% | +0.09% | -11.29% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.25% | +208.83% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.07% | -2.91% | |
| 16 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 1.40% | +0.02% | -24.60% | |
| 17 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.40% | — | — | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.12% | +0.02% | -1.71% | |
| 19 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 1.10% | -0.05% | -4.77% | |
| 20 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.02% | -0.09% | -3.67% | |
| 21 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.00% | +0.46% | +2.09% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.01% | -11.53% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.93% | — | -0.57% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.82% | +0.08% | -0.03% | |
| 25 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.06% | -1.15% | |
| 26 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.09% | -0.35% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.13% | -4.06% | |
| 28 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.74% | +0.14% | +14.63% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.71% | -1.03% | — | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.71% | -0.07% | -1.66% | |
| 31 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.67% | -0.03% | -3.19% | |
| 32 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | -6.29% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.59% | -0.03% | -3.87% | |
| 34 | XBAP | Innovator US Eqy Accel 9 Buf | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | -13.50% | |
| 35 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.26% | -2.44% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.08% | +2.55% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | — | |
| 38 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +9.25% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.13% | -6.57% | |
| 40 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +14.32% | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.48% | -0.05% | — | |
| 42 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.04% | -3.99% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.47% | +0.05% | -3.20% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.46% | — | -1.06% | |
| 45 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.43% | -0.03% | -3.44% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.42% | +0.02% | -9.79% | |
| 47 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | -1.69% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.38% | +0.63% | +28.27% | |
| 49 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.06% | +3.18% | |
| 50 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | +1.81% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Orion Capital Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 476 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SGOV (11.8%)、IVV (8.2%)、AAPL (5.4%) です。最大保有銘柄 SGOV がポートフォリオの約 11.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JAAA
市值: $318.4万
今期最大全売却 / 減却
BLKCHF
前期市值: $103.9万
Q4 2024 中に合計 196 件の調整を実施しました（新規買付 127 件、追加買付 16 件、減却 47 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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