13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001658535
申告総資産額
$53.0億
$53.0億
113 檔
48.2%
Q2 2026の報告期間中、Orgel Wealth Management, LLC（CIK: 0001658535）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $53.0億 に達し、合計 113 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Orgel Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 20 銘柄、追加買付 55 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QUAL, VSDB, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 13.98% | -4.77% | +1.99% | |
| 2 | VSDB | Vanguard Short Dur Bond ETF | ETF-その他 | 11.87% | -0.18% | +135.00% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.18% | +0.53% | +6.05% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.67% | +0.31% | -0.90% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 5.75% | +0.16% | +0.67% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 5.53% | -0.71% | +1.17% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.09% | +0.10% | +2.99% | |
| 8 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-その他 | 4.56% | -0.07% | +1.05% | |
| 9 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 4.37% | +0.75% | -1.61% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.60% | -0.17% | +6.99% | |
| 11 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 3.47% | +0.10% | — | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 3.43% | +0.45% | +3.06% | |
| 13 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 2.91% | -0.15% | +2.68% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.60% | +0.03% | -0.69% | |
| 15 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-その他 | 2.42% | -0.12% | -3.12% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.26% | -0.01% | — | |
| 17 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.51% | +0.06% | +4.19% | |
| 18 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.06% | -1.60% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.29% | +0.01% | +0.64% | |
| 20 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.08% | -1.26% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | -0.13% | -0.68% | |
| 22 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | -0.27% | |
| 23 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | -2.56% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.49% | -0.02% | +1.12% | |
| 25 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | +3.66% | |
| 26 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | +0.26% | |
| 28 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -1.09% | |
| 29 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.18% | — | -0.13% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | -1.01% | |
| 31 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | -1.84% | |
| 32 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | +3.31% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | -2.89% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | +0.02% | +19.67% | |
| 36 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | +2.96% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.09% | +0.01% | +5.34% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | +5.51% | |
| 39 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 0.06% | — | -96.96% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.06% | -0.01% | +32.31% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.06% | -0.01% | +20.67% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 43 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-その他 | 0.04% | — | -1.85% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.04% | — | +11.69% | |
| 45 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.04% | — | -99.38% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.04% | +0.02% | +3.58% | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.04% | — | — | |
| 48 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.04% | -0.01% | +0.01% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.04% | — | — | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | +40.31% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Orgel Wealth Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $53.0億、保有銘柄数は 113 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は QUAL (14.0%)、VSDB (11.9%)、IVV (9.2%) です。最大保有銘柄 QUAL がポートフォリオの約 14.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SHYM
市值: $1.8億
今期最大全売却 / 減却
MMIT
前期市值: $1.6億
Q2 2026 中に合計 100 件の調整を実施しました（新規買付 20 件、追加買付 55 件、減却 23 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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