13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001658535
申告総資産額
$52.7億
$52.7億
81 檔
31.3%
Q1 2024の報告期間中、Orgel Wealth Management, LLC（CIK: 0001658535）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $52.7億 に達し、合計 81 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Orgel Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MUB, VGSH, SCHD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 11.12% | -0.59% | -1.54% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 10.85% | -7.32% | +6.00% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 9.18% | -0.02% | +0.92% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 8.40% | +0.01% | NEW | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.67% | +0.44% | -2.65% | |
| 6 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 5.20% | +0.22% | -2.51% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.18% | +0.60% | +63.80% | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 4.59% | -0.47% | +4.52% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.59% | +0.07% | +41.47% | |
| 10 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-その他 | 3.58% | — | +2.02% | |
| 11 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-その他 | 3.42% | — | +4.18% | |
| 12 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-その他 | 3.29% | -0.04% | — | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.00% | +0.37% | +54.88% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.72% | -0.29% | +6.58% | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.70% | +0.05% | +18.25% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.60% | +0.01% | -4.88% | |
| 17 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.49% | +0.03% | +46.71% | |
| 18 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-その他 | 2.35% | — | +28.86% | |
| 19 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.61% | — | -0.88% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.08% | +1.47% | |
| 21 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.37% | +5.47% | |
| 22 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.01% | +58.47% | |
| 23 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.70% | -0.04% | -1.67% | |
| 24 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.65% | +0.04% | -18.53% | |
| 25 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | +0.03% | +11.48% | |
| 26 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.03% | -2.27% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.48% | +0.03% | +0.91% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -10.61% | |
| 29 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | -2.36% | |
| 30 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | +2.45% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | -15.49% | |
| 32 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -2.44% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.06% | — | -19.18% | |
| 34 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.05% | — | +12.68% | |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.05% | +0.01% | +0.02% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | NEW | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.04% | +0.02% | +15.14% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.04% | +0.02% | -17.63% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.04% | — | -6.45% | |
| 40 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.03% | — | +4.40% | |
| 41 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.03% | +0.01% | +0.22% | |
| 42 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-その他 | 0.03% | — | -0.05% | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.03% | — | -99.18% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.02% | +0.01% | +13.70% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.02% | +0.01% | +23.30% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.02% | — | -3.45% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.02% | -0.01% | — | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.02% | — | -3.68% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | -3.10% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Orgel Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $52.7億、保有銘柄数は 81 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は MUB (11.1%)、VGSH (10.8%)、SCHD (9.2%) です。最大保有銘柄 MUB がポートフォリオの約 11.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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