13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002043765
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
64 檔
20.1%
Q2 2025の報告期間中、Orca Wealth Management, LLC（CIK: 0002043765）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 64 件の保有銘柄を報告しました。
Orca Wealth Management, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, ORI, CSCO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 10.00% | -0.64% | -2.45% | |
| 2 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 5.00% | -0.60% | +0.29% | |
| 3 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 4.66% | +1.22% | +0.37% | |
| 4 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 4.38% | +0.60% | -0.91% | |
| 5 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 4.23% | -0.16% | +0.53% | |
| 6 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 4.10% | — | -0.74% | |
| 7 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 4.06% | -0.77% | -0.05% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.90% | +0.04% | -1.68% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.45% | -0.22% | -1.67% | |
| 10 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 2.85% | -0.33% | -0.49% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.84% | -1.15% | +0.77% | |
| 12 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 2.62% | — | -0.07% | |
| 13 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 2.24% | -0.19% | — | |
| 14 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 2.13% | -0.19% | -2.76% | |
| 15 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.87% | -0.37% | +0.07% | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.79% | -0.04% | +1.11% | |
| 17 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.76% | -0.02% | +0.28% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.75% | -0.11% | +1.10% | |
| 19 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 1.74% | +0.12% | +1.89% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.71% | -0.69% | -0.50% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.60% | -0.03% | -2.42% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.55% | +0.04% | +0.30% | |
| 23 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 1.48% | -0.92% | +3.52% | |
| 24 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.46% | -1.17% | EXIT | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.41% | -0.01% | +1.20% | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.35% | +5.83% | +52.96% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.34% | +0.09% | +1.16% | |
| 28 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.27% | +0.20% | +0.61% | |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.26% | -0.23% | +0.64% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.24% | -0.11% | -0.69% | |
| 31 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 1.24% | +0.02% | +1.07% | |
| 32 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 株式-その他 | 1.16% | — | -1.07% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.13% | -0.32% | +0.99% | |
| 34 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.11% | -0.30% | — | |
| 35 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 1.08% | — | +0.29% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.07% | +0.44% | +0.21% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.02% | -0.31% | +0.15% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.11% | — | |
| 39 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.83% | -0.11% | +0.18% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.07% | -1.83% | |
| 41 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.27% | +0.94% | |
| 42 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 0.79% | — | +0.31% | |
| 43 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.65% | -0.07% | +0.83% | |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.61% | -0.06% | — | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.07% | -0.79% | |
| 46 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 株式-金融 | 0.45% | +0.02% | +1.77% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.05% | -2.66% | |
| 48 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 0.42% | -0.24% | EXIT | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.06% | — | |
| 50 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.35% | -0.05% | +0.16% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTI | British American Tob-sp Adr | +2.2% | NEW | 新規購入 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +1.3% | -1.68% | 減少 |
| 3 | EOG | Eog Resources Inc | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +0.7% | +52.96% | 増加 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +1.10% | 増加 |
| 6 | DHR | Danaher CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 7 | PM | Philip Morris International | +0.3% | +0.53% | 増加 |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | -1.67% | 減少 |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | +0.37% | 増加 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -0.05% | 減少 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +0.30% | 増加 |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +1.20% | 増加 |
| 15 | UBS | UBS Group AG | +0.1% | +1.89% | 増加 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +1.16% | 増加 |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +0.21% | 増加 |
| 18 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.1% | +1.11% | 増加 |
| 19 | CSX | Csx CORP | +0.1% | +0.28% | 増加 |
| 20 | BNS | Bank Of Nova Scotia | +0.1% | +0.31% | 増加 |
| 21 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | +0.1% | +1.77% | 増加 |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | -2.66% | 減少 |
| 23 | HON | Honeywell International Inc | +0.1% | +0.12% | 増加 |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | -0.50% | 減少 |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 0% | +0.18% | 増加 |
| 26 | FITB | Fifth Third Bancorp | — | +1.07% | 増加 |
| 27 | CMI | Cummins Inc | 0% | +0.61% | 増加 |
| 28 | BG | Bunge Global SA | 0% | +0.29% | 増加 |
| 29 | EXE | Expand Energy CORP | 0% | +0.07% | 増加 |
| 30 | BX | Blackstone Inc | 0% | -2.76% | 減少 |
| 31 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | -0.1% | -2.18% | 減少 |
| 32 | ED | Consolidated Edison Inc | -0.1% | +0.83% | 増加 |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -0.79% | 減少 |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.2% | -0.91% | 減少 |
| 36 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | -0.2% | -1.07% | 減少 |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 38 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -0.69% | 減少 |
| 40 | PRU | Prudential Financial Inc | -0.3% | -0.07% | 減少 |
| 41 | CB | Chubb Limited | -0.3% | -0.49% | 減少 |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | -0.4% | -2.42% | 減少 |
| 43 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 44 | ORI | Old Republic Intl CORP | -0.4% | +0.29% | 増加 |
| 45 | CVX | Chevron CORP | -0.4% | -0.50% | 減少 |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.5% | +0.77% | 増加 |
| 47 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | -0.5% | -0.74% | 減少 |
| 48 | DOW | Dow Inc | -0.5% | +3.52% | 増加 |
| 49 | PSX | Phillips 66 | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 50 | AAPL | Apple Inc | -1.8% | -2.45% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Orca Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 64 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は AAPL (10.0%)、ORI (5.0%)、CSCO (4.7%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 10.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BTI
市值: $266.4万
今期最大全売却 / 減却
PSX
前期市值: $150.2万
Q2 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 23 件、減却 17 件、全売却 4 件）。
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