13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002010248
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
85 檔
31.4%
Q2 2026の報告期間中、ORBA Wealth Advisors, L.L.C.（CIK: 0002010248）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 85 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、ORBA Wealth Advisors, L.L.C.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 26 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, ULST, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 14.79% | +2.08% | +137.61% | |
| 2 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-その他 | 5.46% | -0.35% | +28.62% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.42% | +0.08% | +11.59% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 3.68% | +0.29% | +89.36% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.14% | — | -13.16% | |
| 6 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 3.09% | +0.01% | +14.45% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.97% | -0.02% | +26.39% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 2.92% | -0.39% | -21.09% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.59% | +0.17% | +141.50% | |
| 10 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 2.51% | +0.01% | -7.30% | |
| 11 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 2.22% | +0.36% | +128.41% | |
| 12 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 2.10% | -0.16% | -6.57% | |
| 13 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-その他 | 2.07% | +0.03% | +58.51% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.07% | -0.17% | -0.67% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.00% | -0.87% | -47.59% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.89% | -1.16% | -49.48% | |
| 17 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.86% | -0.07% | -14.02% | |
| 18 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.66% | — | -2.97% | |
| 19 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.43% | +103.75% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.22% | -22.88% | |
| 21 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.11% | +7.40% | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.41% | -0.24% | +300.85% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.36% | +0.52% | +147.13% | |
| 24 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 1.32% | +0.04% | +81.04% | |
| 25 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.06% | +102.88% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.20% | +0.23% | +25.59% | |
| 27 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.19% | -0.03% | +10.67% | |
| 28 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.13% | -23.22% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.39% | -43.65% | |
| 30 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.13% | -0.09% | -7.98% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.93% | -0.19% | -15.81% | |
| 32 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.91% | -0.01% | — | |
| 33 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.86% | +0.34% | — | |
| 34 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 0.85% | +0.06% | +61.78% | |
| 35 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 0.82% | -0.02% | -10.17% | |
| 36 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.82% | -0.09% | +26.28% | |
| 37 | EVSM | Eaton Vance Shrt Dur Muni | ETF-その他 | 0.78% | +0.04% | +84.11% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.05% | — | |
| 39 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | -19.45% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | +0.04% | — | |
| 41 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.60% | -0.08% | — | |
| 42 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.04% | — | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.04% | -17.99% | |
| 44 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.55% | — | -10.35% | |
| 45 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.12% | — | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -47.13% | |
| 47 | TAFI | AB Tax Aware Short Dur Muni | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | -5.33% | |
| 48 | SMB | Vaneck Short Muni ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | +4.42% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.08% | — | |
| 50 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、ORBA Wealth Advisors, L.L.C. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 85 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は AAPL (14.8%)、ULST (5.5%)、SPY (4.4%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 14.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQM
市值: $100.3万
今期最大全売却 / 減却
MPLX
前期市值: $38.6万
Q2 2026 中に合計 89 件の調整を実施しました（新規買付 26 件、追加買付 27 件、減却 30 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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