13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002042876
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
195 檔
27.3%
Q1 2025の報告期間中、Optivise Advisory Services LLC（CIK: 0002042876）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 195 件の保有銘柄を報告しました。
Optivise Advisory Services LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（TFLO, THTA, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 16.74% | -3.69% | +64.55% | |
| 2 | THTA | Sofi Enhanced Yield ETF | ETF-その他 | 4.69% | -0.06% | +40.60% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.06% | +0.30% | +2.22% | |
| 4 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 2.88% | -0.44% | -38.19% | |
| 5 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 2.85% | -0.26% | -37.89% | |
| 6 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 2.03% | -0.23% | -35.57% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.65% | — | +1.45% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.36% | -0.17% | +2.88% | |
| 9 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 1.33% | -0.05% | -9.65% | |
| 10 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.27% | — | -0.60% | |
| 11 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | — | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.17% | — | -24.62% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.63% | +9.01% | |
| 14 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 1.11% | -0.12% | -1.10% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.46% | -32.49% | |
| 16 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 1.02% | -0.83% | +52.92% | |
| 17 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.99% | +0.02% | -0.78% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | +0.01% | +4.75% | |
| 19 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 0.96% | +0.02% | -9.76% | |
| 20 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | -38.39% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.94% | +0.14% | +1.61% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.92% | -0.09% | -4.08% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.90% | +0.17% | +2.00% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.88% | -0.08% | -42.17% | |
| 25 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | — | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.85% | -0.02% | -0.74% | |
| 27 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.82% | — | +5.31% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | +0.14% | -11.69% | |
| 29 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.81% | -0.45% | +78.70% | |
| 30 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.74% | +0.46% | NEW | |
| 31 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.09% | -5.87% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.14% | -12.99% | |
| 33 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.70% | +1.46% | — | |
| 34 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.14% | +38.76% | |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.69% | — | — | |
| 36 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | -0.05% | -14.05% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | -0.06% | -65.13% | |
| 38 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.66% | — | — | |
| 39 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-その他 | 0.65% | — | — | |
| 40 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 0.64% | -0.09% | — | |
| 41 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 42 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.10% | +38.45% | |
| 43 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 44 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.56% | +0.09% | +6.42% | |
| 45 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.93% | NEW | |
| 46 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.53% | — | +1.61% | |
| 47 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -8.03% | |
| 48 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.50% | — | — | |
| 49 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.50% | +0.31% | NEW | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +0.25% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Optivise Advisory Services LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 195 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は TFLO (16.7%)、THTA (4.7%)、IVV (3.1%) です。最大保有銘柄 TFLO がポートフォリオの約 16.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AGGH
市值: $222.6万
今期最大全売却 / 減却
FDVV
前期市值: $170.5万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 10 件、減却 18 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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