13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002042876
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
175 檔
24.4%
Q4 2024の報告期間中、Optivise Advisory Services LLC（CIK: 0002042876）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 175 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Optivise Advisory Services LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（TFLO, QQH, LGH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 9.74% | -3.69% | -46.69% | |
| 2 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 5.04% | -0.26% | +35.25% | |
| 3 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 4.82% | -0.44% | +39.21% | |
| 4 | THTA | Sofi Enhanced Yield ETF | ETF-その他 | 3.26% | -0.06% | +45.03% | |
| 5 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 3.07% | -0.23% | — | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.01% | +0.30% | -5.07% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.99% | -0.06% | +47.79% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.68% | — | +6.28% | |
| 9 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.46% | +55.94% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.55% | — | -0.76% | |
| 11 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 1.46% | — | -33.45% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.44% | -0.08% | -63.91% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.43% | -0.17% | +6.34% | |
| 14 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 1.39% | -0.05% | +2.06% | |
| 15 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.22% | — | — | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.21% | — | -4.86% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.09% | +20.86% | |
| 18 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 1.12% | -0.12% | -11.54% | |
| 19 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.63% | +15.40% | |
| 20 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 1.07% | +0.02% | -6.37% | |
| 21 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 1.06% | +0.02% | -5.41% | |
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | +0.14% | -5.79% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.95% | +0.01% | +4.03% | |
| 24 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.03% | -10.28% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.92% | +0.17% | +16.71% | |
| 26 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.01% | — | |
| 27 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 0.91% | — | -11.32% | |
| 28 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-その他 | 0.90% | — | — | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.14% | +23.16% | |
| 30 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | — | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.86% | -0.02% | -0.63% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.83% | +0.14% | +1.89% | |
| 33 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-その他 | 0.77% | — | — | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | -0.05% | -9.78% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.76% | — | +16.65% | |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.73% | +0.46% | NEW | |
| 37 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.09% | -3.05% | |
| 38 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-その他 | 0.68% | — | — | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.14% | +49.49% | |
| 40 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 0.64% | — | -1.35% | |
| 41 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.62% | — | -1.45% | |
| 42 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -3.41% | |
| 43 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 0.60% | -0.83% | -1.61% | |
| 44 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 45 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.59% | — | -4.63% | |
| 46 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.56% | +0.04% | +7.96% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.10% | +67.57% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.01% | +30.52% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Optivise Advisory Services LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 175 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は TFLO (9.7%)、QQH (5.0%)、LGH (4.8%) です。最大保有銘柄 TFLO がポートフォリオの約 9.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CWB
市值: $570.2万
今期最大全売却 / 減却
RSP
前期市值: $186.6万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 18 件、減却 9 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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