13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011850
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
113 檔
35.8%
Q4 2025の報告期間中、Optimist Retirement Group LLC（CIK: 0002011850）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 113 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Optimist Retirement Group LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、20 銘柄の減却および 14 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（PCAR, SPYG, SPYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 18.05% | -1.65% | -0.13% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.73% | +0.34% | -1.88% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 6.02% | -0.33% | -0.10% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 5.90% | +0.04% | +0.10% | |
| 5 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 5.77% | +0.36% | -0.05% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.42% | -0.15% | -0.20% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 3.09% | -0.12% | +0.19% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.99% | +0.02% | +0.21% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.88% | +0.20% | +0.09% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.75% | +0.16% | -2.26% | |
| 11 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.43% | +0.81% | -3.38% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.37% | -0.08% | -0.47% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.36% | +0.01% | -1.40% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.36% | +0.03% | -0.49% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.34% | +0.07% | -1.39% | |
| 16 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 1.30% | -0.22% | -1.98% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.29% | +0.01% | +0.18% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.28% | -0.12% | -9.41% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.28% | +0.22% | +0.02% | |
| 20 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.28% | -0.02% | -0.45% | |
| 21 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 1.22% | -0.03% | -3.13% | |
| 22 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.12% | -1.76% | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.19% | -1.25% | EXIT | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.14% | -0.28% | +0.09% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.09% | -0.31% | +0.12% | |
| 26 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 1.08% | -0.08% | +0.12% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.07% | -0.33% | +0.14% | |
| 28 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.06% | -0.22% | -6.29% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.04% | +0.01% | — | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.03% | -0.24% | +0.12% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.04% | -1.72% | |
| 32 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.99% | -0.05% | — | |
| 33 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.94% | -0.17% | -0.01% | |
| 34 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.94% | -0.06% | -0.01% | |
| 35 | WU | Western Union Co | 株式-金融 | 0.91% | -0.24% | -25.36% | |
| 36 | HRB | H&r Block Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | +0.04% | +1.30% | |
| 37 | HPQ | Hp Inc | 株式-IT | 0.76% | — | -18.93% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.03% | +0.61% | |
| 39 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 40 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.28% | -57.80% | |
| 41 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 株式-金融 | 0.39% | -0.16% | -59.16% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | -3.27% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 44 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.32% | +0.08% | NEW | |
| 45 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.31% | -0.05% | -4.90% | |
| 46 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.31% | -0.06% | +2.16% | |
| 47 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.30% | +0.02% | -64.62% | |
| 48 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.29% | +0.27% | -2.19% | |
| 49 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.29% | +0.26% | -2.89% | |
| 50 | HAS | Hasbro Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.06% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Optimist Retirement Group LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 113 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は PCAR (18.1%)、SPYG (6.7%)、SPYV (6.0%) です。最大保有銘柄 PCAR がポートフォリオの約 18.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UL
市值: $216.5万
今期最大全売却 / 減却
OGN
前期市值: $266.2万
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 6 件、減却 20 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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