13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011850
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
117 檔
31.4%
Q1 2025の報告期間中、Optimist Retirement Group LLC（CIK: 0002011850）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 117 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Optimist Retirement Group LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（PCAR, SPYV, SPYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 18.16% | -1.65% | -0.26% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.95% | -0.33% | +0.60% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.86% | +0.34% | -2.16% | |
| 4 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 5.45% | +0.36% | +0.86% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 5.30% | +0.04% | +0.59% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.17% | -0.15% | +1.22% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 3.07% | -0.12% | -0.10% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.02% | -3.01% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.57% | +0.20% | +0.23% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.42% | +0.16% | +7.83% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.41% | +0.01% | +1.02% | |
| 12 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.31% | -1.25% | EXIT | |
| 13 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.29% | -0.33% | +2.50% | |
| 14 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.28% | +0.02% | +5.42% | |
| 15 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.28% | -0.02% | -9.16% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.26% | +0.03% | -14.79% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.23% | -0.12% | -59.52% | |
| 18 | HRB | H&r Block Inc | 株式-一般消費財 | 1.22% | +0.04% | +3.30% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.21% | -0.04% | -8.66% | |
| 20 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.19% | -0.22% | -8.83% | |
| 21 | PZZA | Papa John's Intl Inc | 株式-その他 | 1.18% | — | +984.17% | |
| 22 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 1.18% | -0.22% | +87.39% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.24% | +4.61% | |
| 24 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.17% | -0.06% | -3.45% | |
| 25 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 1.17% | — | +1.78% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.16% | +0.01% | -11.96% | |
| 27 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 1.14% | -0.08% | -8.41% | |
| 28 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 1.10% | -0.03% | +212.33% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.09% | -0.28% | — | |
| 30 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.09% | -0.17% | -5.05% | |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.08% | — | +212.38% | |
| 32 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.12% | +0.72% | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.06% | -0.28% | +198.56% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.06% | +0.22% | +1.04% | |
| 35 | OGN | Organon & Co | 株式-ヘルスケア | 1.04% | — | +248.15% | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.04% | -0.31% | +17.26% | |
| 37 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.04% | +0.81% | -0.46% | |
| 38 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 1.01% | +0.08% | NEW | |
| 39 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.99% | — | +34.71% | |
| 40 | HPQ | Hp Inc | 株式-IT | 0.94% | — | +6.67% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.93% | +0.01% | +0.03% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.07% | -27.72% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.03% | -7.26% | |
| 44 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.47% | -0.03% | -0.22% | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | +0.18% | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | -6.82% | |
| 48 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.27% | -0.05% | +3.35% | |
| 49 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.25% | -0.06% | -0.82% | |
| 50 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.22% | +0.16% | -5.73% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Optimist Retirement Group LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 117 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は PCAR (18.2%)、SPYV (6.0%)、SPYG (5.9%) です。最大保有銘柄 PCAR がポートフォリオの約 18.2% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。