13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011850
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
112 檔
31.8%
Q2 2024の報告期間中、Optimist Retirement Group LLC（CIK: 0002011850）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 112 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Optimist Retirement Group LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（PCAR, SPYG, SPYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 20.47% | -1.65% | -0.05% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.38% | +0.34% | -2.60% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.71% | -0.33% | -0.20% | |
| 4 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 5.55% | +0.36% | +0.71% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 5.19% | +0.04% | +0.99% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 2.94% | -0.15% | +1.24% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.88% | -0.12% | +0.43% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.05% | +0.02% | +0.13% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.67% | +0.20% | -1.61% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.39% | +0.07% | -21.72% | |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.37% | +0.22% | -13.30% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.36% | +0.01% | -2.41% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.32% | -0.12% | +13.55% | |
| 14 | HRB | H&r Block Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | +0.04% | -9.18% | |
| 15 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.29% | +0.81% | -10.22% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.25% | +0.16% | -13.70% | |
| 17 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.25% | +0.02% | +2.08% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.22% | +0.01% | -1.89% | |
| 19 | HPQ | Hp Inc | 株式-IT | 1.20% | — | +3.21% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.20% | -0.33% | +2.24% | |
| 21 | ARLP | Alliance Resource Partners | 株式-その他 | 1.18% | — | +0.97% | |
| 22 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.16% | -0.02% | — | |
| 23 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 1.10% | — | +6.80% | |
| 24 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 1.10% | — | +0.20% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.10% | +0.03% | -4.14% | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.28% | +12.48% | |
| 27 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.12% | — | |
| 28 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 1.04% | -0.08% | +8.98% | |
| 29 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.03% | -0.06% | +5.14% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.00% | -0.31% | +3.12% | |
| 31 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 1.00% | -0.03% | +32.16% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.99% | -0.17% | +0.73% | |
| 33 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.22% | +10.61% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.96% | -0.04% | +11.67% | |
| 35 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.96% | — | +2.56% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.94% | +0.01% | — | |
| 37 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.93% | -1.25% | EXIT | |
| 38 | VGREUR | Vector Group LTD | 株式-その他 | 0.92% | — | +15.83% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.24% | +4.50% | |
| 40 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | +3.26% | |
| 41 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.89% | +0.08% | NEW | |
| 42 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | +7.23% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.03% | -3.51% | |
| 44 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +0.06% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | -0.03% | +3.48% | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | — | +0.17% | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | -5.78% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.24% | -0.01% | -6.57% | |
| 49 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | -6.66% | |
| 50 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 株式-金融 | 0.22% | -0.16% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Optimist Retirement Group LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 112 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は PCAR (20.5%)、SPYG (6.4%)、SPYV (5.7%) です。最大保有銘柄 PCAR がポートフォリオの約 20.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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