13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802961
申告総資産額
$7.1億
$7.1億
482 檔
30.1%
Q1 2026の報告期間中、Optas, LLC（CIK: 0001802961）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.1億 に達し、合計 482 件の保有銘柄を報告しました。
Optas, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 61 銘柄とともに 48 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, NVDA, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全482銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.30% | +0.56% | +1.27% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.63% | -3.51% | +115.88% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.77% | +0.71% | +1.31% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.41% | +0.72% | +0.21% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.34% | +0.59% | -0.09% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.72% | +0.13% | +0.44% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.39% | +0.33% | +4.17% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.10% | -1.70% | +101.89% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.72% | +0.43% | +2.95% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.65% | +0.17% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.99% | -0.01% | -0.76% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.65% | +0.17% | +5.00% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.52% | +0.03% | -0.49% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.39% | +0.11% | -0.72% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.11% | +2.06% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.06% | -0.12% | +11.24% | |
| 17 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.94% | -0.06% | +1.43% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.79% | +0.04% | +2.67% | |
| 19 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.72% | -0.03% | -1.01% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.01% | +0.32% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.59% | -0.03% | -5.75% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.12% | +1.26% | |
| 23 | XYZ | Block Inc | 株式-金融 | 0.51% | +0.09% | +0.69% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.05% | -0.94% | |
| 25 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.49% | -0.23% | +72.50% | |
| 26 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.08% | +1.94% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.04% | +21.15% | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.12% | -3.78% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.44% | -0.04% | -3.73% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.43% | -0.12% | +4.35% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.04% | +1.52% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.07% | +12.00% | |
| 33 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.39% | +0.10% | +1.03% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.39% | +0.02% | +2.89% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -2.71% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.34% | +0.03% | +19.01% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.01% | +31.28% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.32% | +0.08% | +1.40% | |
| 40 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.31% | — | -7.58% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.30% | +0.02% | -7.17% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.29% | +0.09% | — | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.06% | +19.52% | |
| 44 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 45 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.14% | +99.63% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.07% | +9.68% | |
| 47 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.27% | -0.21% | +90.71% | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.26% | +0.62% | +13.33% | |
| 49 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.25% | -0.08% | +99.78% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.06% | +13.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Optas, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $7.1億、保有銘柄数は 482 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VOO (8.3%)、NVDA (7.6%)、VTI (6.8%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
Q1 2026 中に合計 198 件の調整を実施しました（新規買付 61 件、追加買付 43 件、減却 46 件、全売却 48 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AZN
市值: $134.9万
今期最大全売却 / 減却
AZNN
前期市值: $127.4万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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