13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001766918
申告総資産額
$6.1億
$6.1億
144 檔
35.9%
Q4 2025の報告期間中、Opes Wealth Management LLC（CIK: 0001766918）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.1億 に達し、合計 144 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Opes Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 31 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, FNDF, CMF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 19.70% | -1.64% | +4.96% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 5.27% | +0.47% | +1.68% | |
| 3 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 4.11% | +0.26% | +4.95% | |
| 4 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 3.40% | +0.49% | -0.80% | |
| 5 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 3.20% | +0.13% | +2.00% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.64% | — | +3.69% | |
| 7 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.52% | -0.13% | +1.48% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.38% | -0.16% | +0.80% | |
| 9 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.30% | — | +1.11% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.15% | -0.14% | -1.73% | |
| 11 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.12% | +0.04% | -0.17% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.97% | +0.14% | +1.11% | |
| 13 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 1.82% | +0.12% | -0.99% | |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.80% | -0.07% | +0.52% | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.68% | +0.05% | +0.60% | |
| 16 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 1.62% | +1.67% | +0.52% | |
| 17 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.10% | +3.00% | |
| 18 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.60% | +0.02% | +3.20% | |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.58% | +0.21% | — | |
| 20 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 1.52% | -1.52% | EXIT | |
| 21 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.51% | +0.03% | +3.74% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.46% | +0.04% | +2.48% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.42% | -0.13% | +44.67% | |
| 24 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.41% | +0.10% | +1.86% | |
| 25 | PDN | Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin | ETF-その他 | 1.36% | +0.03% | -0.13% | |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.04% | +1.57% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.28% | -0.12% | -1.32% | |
| 28 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 1.16% | — | +0.19% | |
| 29 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.15% | +0.57% | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.35% | +11.07% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.04% | -0.11% | +46.79% | |
| 32 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 1.00% | +0.01% | +0.71% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.97% | -0.22% | +8.29% | |
| 34 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.77% | +0.04% | +0.67% | |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.04% | +1.67% | |
| 36 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.03% | +0.16% | |
| 37 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-その他 | 0.61% | — | +2.59% | |
| 38 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 39 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 0.56% | +0.03% | +3.55% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | +0.06% | |
| 41 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | +2.76% | |
| 42 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.52% | — | +3.13% | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.06% | +2.18% | |
| 44 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.40% | +3.24% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.46% | +0.22% | -2.09% | |
| 46 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | +0.60% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | -0.13% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.41% | -0.02% | -1.67% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.01% | -14.23% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.05% | +1.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Opes Wealth Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.1億、保有銘柄数は 144 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (19.7%)、FNDF (5.3%)、CMF (4.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 19.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTIP
市值: $969.6万
今期最大全売却 / 減却
HD
前期市值: $23.7万
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 31 件、減却 11 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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