13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001766918
申告総資産額
$6.1億
$6.1億
143 檔
32.8%
Q3 2025の報告期間中、Opes Wealth Management LLC（CIK: 0001766918）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.1億 に達し、合計 143 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Opes Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 34 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, FNDF, CMF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 18.66% | -1.64% | +0.09% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 5.22% | +0.47% | -1.47% | |
| 3 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 4.13% | +0.26% | +8.03% | |
| 4 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 3.28% | +0.49% | — | |
| 5 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 3.22% | +0.13% | +3.04% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.77% | -0.13% | +1.11% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.71% | — | -3.53% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.45% | -0.16% | -1.56% | |
| 9 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.35% | — | +0.05% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.27% | -0.14% | +0.44% | |
| 11 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.18% | +0.04% | -0.17% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.04% | +0.14% | +2.78% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.94% | -0.07% | -0.63% | |
| 14 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 1.84% | +0.12% | -0.39% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.78% | -0.03% | +3.04% | |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.74% | +0.05% | +0.37% | |
| 17 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 1.72% | +1.67% | +7.14% | |
| 18 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 1.67% | +0.10% | +3.79% | |
| 19 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.02% | +2.88% | |
| 20 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 1.57% | -1.52% | EXIT | |
| 21 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.56% | +0.03% | -2.79% | |
| 22 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.51% | +0.10% | +1.62% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.04% | -0.25% | |
| 24 | PDN | Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin | ETF-その他 | 1.41% | +0.03% | -0.78% | |
| 25 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.04% | -0.07% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.36% | -0.12% | -12.87% | |
| 27 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 1.20% | — | +0.74% | |
| 28 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.15% | +0.47% | |
| 29 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 1.05% | +0.01% | +1.14% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.13% | +1.43% | |
| 31 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.35% | +2614.71% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.02% | -0.22% | +1.07% | |
| 33 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.78% | +0.04% | +0.39% | |
| 34 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.04% | -2.05% | |
| 35 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.03% | -0.02% | |
| 36 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-その他 | 0.63% | — | +3.00% | |
| 37 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 0.60% | +0.03% | +2.97% | |
| 38 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | -1.94% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.11% | +1.26% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.57% | +0.01% | -11.16% | |
| 41 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | +2.30% | |
| 42 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.52% | — | +0.19% | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.06% | +8.53% | |
| 44 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.40% | +0.10% | |
| 45 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | +0.47% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.44% | -0.02% | -0.71% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | +2.07% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.05% | +2.45% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.41% | +0.22% | +0.55% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.01% | +4.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Opes Wealth Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.1億、保有銘柄数は 143 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AAPL (18.7%)、FNDF (5.2%)、CMF (4.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 18.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
DASH
前期市值: $194.1万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 34 件、減却 12 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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