13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001766918
申告総資産額
$6.1億
$6.1億
137 檔
30.1%
Q4 2024の報告期間中、Opes Wealth Management LLC（CIK: 0001766918）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.1億 に達し、合計 137 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Opes Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, FNDF, CMF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 22.79% | -1.64% | -29.07% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.60% | +0.47% | +6.35% | |
| 3 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 4.05% | +0.26% | +6.12% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.14% | — | +1.67% | |
| 5 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 2.98% | +0.49% | +0.08% | |
| 6 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 2.47% | +0.13% | +204.23% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.44% | -0.16% | +199.06% | |
| 8 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.36% | +0.04% | +199.25% | |
| 9 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.33% | -0.13% | +0.37% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.26% | — | +0.50% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.06% | -0.14% | +302.21% | |
| 12 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 1.90% | -1.52% | EXIT | |
| 13 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 1.81% | +0.12% | +3.69% | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.03% | +5.78% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.79% | -0.03% | +8.33% | |
| 16 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.75% | -0.07% | -0.53% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.67% | +0.05% | +204.80% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.65% | +0.04% | +1.89% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.65% | +0.14% | +0.75% | |
| 20 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.49% | +0.10% | +2.65% | |
| 21 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.02% | +104.76% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.39% | -0.12% | +1.23% | |
| 23 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.10% | +10.22% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.03% | +4.70% | |
| 25 | PDN | Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin | ETF-その他 | 1.32% | +0.03% | +0.69% | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.04% | +4.06% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.04% | +3.42% | |
| 28 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 1.06% | — | +0.02% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.99% | -0.22% | +33.24% | |
| 30 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.15% | +3.51% | |
| 31 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 0.94% | +0.01% | +2.04% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.13% | +3.96% | |
| 33 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.83% | +0.04% | +4.12% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.11% | +3.31% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.62% | +0.01% | +0.12% | |
| 36 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-その他 | 0.59% | — | +1.56% | |
| 37 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 0.58% | +0.03% | +0.11% | |
| 38 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.03% | +0.12% | |
| 39 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | +3.89% | |
| 40 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.54% | — | -2.43% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.51% | -0.02% | +0.02% | |
| 42 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | -4.71% | |
| 43 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.40% | -1.68% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.06% | +21.43% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.05% | +298.91% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | +22.23% | |
| 47 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | +1.95% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.01% | +46.05% | |
| 49 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.41% | — | +2.01% | |
| 50 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | +1.27% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Opes Wealth Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.1億、保有銘柄数は 137 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (22.8%)、FNDF (4.6%)、CMF (4.0%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 22.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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