13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001766918
申告総資産額
$6.1億
$6.1億
140 檔
35.7%
Q3 2024の報告期間中、Opes Wealth Management LLC（CIK: 0001766918）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.1億 に達し、合計 140 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Opes Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, FNDF, CMF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 28.03% | -1.64% | -0.73% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.57% | +0.47% | +1.61% | |
| 3 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 3.63% | +0.26% | -1.39% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.02% | — | +1.37% | |
| 5 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 2.53% | +0.49% | -1.05% | |
| 6 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 2.31% | +0.13% | +0.82% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.24% | +0.04% | -0.93% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.24% | -0.16% | +1.19% | |
| 9 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.12% | — | -0.22% | |
| 10 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.09% | -0.13% | +0.50% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.80% | -0.14% | -0.85% | |
| 12 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 1.78% | +0.12% | -0.22% | |
| 13 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 1.68% | -1.52% | EXIT | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.03% | +1.37% | |
| 15 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.04% | -0.44% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.62% | -0.03% | +2.86% | |
| 17 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.62% | -0.07% | -1.40% | |
| 18 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.14% | -0.77% | |
| 19 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.59% | +0.05% | -0.87% | |
| 20 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.40% | +0.10% | -0.09% | |
| 21 | PDN | Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin | ETF-その他 | 1.37% | +0.03% | -0.73% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.03% | +0.26% | |
| 23 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.02% | +1.77% | |
| 24 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.10% | +4.42% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.21% | -0.12% | +0.01% | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.04% | +3.77% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.04% | +3.36% | |
| 28 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 0.98% | — | +0.80% | |
| 29 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.15% | +3.62% | |
| 30 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 0.93% | +0.01% | +0.38% | |
| 31 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.84% | +0.04% | -0.25% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.22% | -1.39% | |
| 33 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 株式-その他 | 0.70% | — | +171.35% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.13% | -0.85% | |
| 35 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 0.59% | +0.03% | +0.49% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 37 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.03% | +4.57% | |
| 38 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-その他 | 0.55% | — | +3.85% | |
| 39 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | +2.92% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.52% | -0.02% | -0.40% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.11% | +27.25% | |
| 42 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.50% | — | -3.32% | |
| 43 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | +1.97% | |
| 44 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.40% | -2.87% | |
| 45 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | +2.99% | |
| 46 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.37% | +0.22% | +0.06% | |
| 48 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | +4.25% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.06% | +8.06% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.01% | -2.45% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Opes Wealth Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.1億、保有銘柄数は 140 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (28.0%)、FNDF (4.6%)、CMF (3.6%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 28.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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