13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001844201
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
606 檔
49.0%
Q1 2026の報告期間中、Opal Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001844201）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 606 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Opal Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 108 銘柄、追加買付 42 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（PVAL, LRGE, VBR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全606銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 16.45% | +0.75% | +1.89% | |
| 2 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 11.27% | +1.34% | +9.94% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 9.73% | +0.74% | +2.76% | |
| 4 | GQGU | Gqg US Equity ETF | ETF-その他 | 9.29% | -0.54% | +4341.30% | |
| 5 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 4.56% | -0.24% | +2.97% | |
| 6 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 2.51% | -0.03% | +4.58% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.50% | +0.42% | +0.57% | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.26% | +0.23% | +1.28% | |
| 9 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | 株式-その他 | 1.80% | -0.10% | +13.27% | |
| 10 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 1.23% | +0.10% | +3.75% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.06% | +6.85% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | +0.18% | +5.99% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.93% | +0.06% | +5.50% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.88% | +0.16% | +0.78% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.79% | +0.18% | -6.58% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.74% | -0.02% | -5.30% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | +0.07% | +6.59% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | +0.11% | +1.52% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.70% | +0.12% | +4.98% | |
| 20 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.01% | -34.76% | |
| 21 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | -3.71% | |
| 22 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.56% | -0.15% | +0.04% | |
| 23 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | +5.26% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.54% | +0.09% | -3.70% | |
| 25 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 0.50% | +0.03% | +6.87% | |
| 26 | EVSD | Eaton Vance Shrt Dur Inc | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | +100.33% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.06% | -2.11% | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.07% | +1.44% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.02% | +3.18% | |
| 30 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | -0.25% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.31% | +0.07% | +3.28% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.01% | -18.68% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.30% | +0.03% | +3.20% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.28% | +0.11% | -1.02% | |
| 35 | PSBD | Palmer Square Capital Bdc In | 株式-その他 | 0.27% | +0.09% | +60.88% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.04% | -20.19% | |
| 37 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | -7.30% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | -4.95% | |
| 39 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +6.72% | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +1.13% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +0.13% | +2.84% | |
| 42 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.03% | -58.03% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.22% | +0.04% | +5.01% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.12% | -1.83% | |
| 45 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | +0.03% | -1.75% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.03% | -1.43% | |
| 48 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 株式-その他 | 0.21% | +0.01% | -0.52% | |
| 49 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.21% | -0.01% | -22.28% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.03% | +23.04% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Opal Wealth Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 606 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は PVAL (16.4%)、LRGE (11.3%)、VBR (9.7%) です。最大保有銘柄 PVAL がポートフォリオの約 16.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NOW
市值: $71.3万
今期最大全売却 / 減却
AZNN
前期市值: $41.0万
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 108 件、追加買付 42 件、減却 46 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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