13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001844201
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
195 檔
39.6%
Q3 2025の報告期間中、Opal Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001844201）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 195 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Opal Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（PVAL, LRGE, VBR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 17.99% | +0.75% | +2.10% | |
| 2 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 13.60% | +1.34% | +2.22% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 10.91% | +0.74% | +2.06% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 5.31% | -0.24% | +2.04% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.21% | +0.42% | -23.63% | |
| 6 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 2.92% | -0.03% | +8.44% | |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.57% | +0.23% | +0.42% | |
| 8 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | 株式-その他 | 2.02% | -0.10% | +5.39% | |
| 9 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 1.41% | +0.10% | +5.23% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.40% | -0.02% | -2.96% | |
| 11 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.01% | +62.58% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.26% | +0.18% | +3.71% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.06% | +6.60% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.14% | +0.16% | -5.03% | |
| 15 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.13% | +0.06% | +5.67% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.10% | +0.18% | -8.07% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | +0.07% | +6.44% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.80% | +0.12% | +5.47% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | +0.11% | -2.71% | |
| 20 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.75% | -0.15% | +3.27% | |
| 21 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.72% | -0.02% | +60.62% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | +0.06% | -4.22% | |
| 23 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.02% | +5.86% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.62% | +0.09% | -3.19% | |
| 25 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 0.59% | +0.03% | +6.58% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.02% | +2.56% | |
| 27 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.07% | +2.13% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | +0.03% | -5.14% | |
| 29 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | -4.92% | |
| 30 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | +0.87% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.04% | +0.02% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.13% | -42.34% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | +8.15% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.03% | +297.78% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.33% | +0.03% | -2.33% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.03% | +12.70% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.31% | +0.07% | -2.63% | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.31% | -0.01% | -5.03% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.01% | -2.00% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.12% | -6.89% | |
| 41 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | -7.55% | |
| 42 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +3.54% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | -1.86% | |
| 44 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | +0.03% | |
| 45 | EVSD | Eaton Vance Shrt Dur Inc | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 46 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 47 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 株式-その他 | 0.27% | +0.01% | +19.34% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.27% | +0.04% | +5.42% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.01% | -2.50% | |
| 50 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 0.25% | +0.04% | +11.67% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Opal Wealth Advisors, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 195 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は PVAL (18.0%)、LRGE (13.6%)、VBR (10.9%) です。最大保有銘柄 PVAL がポートフォリオの約 18.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPIE
市值: $237.9万
今期最大全売却 / 減却
SPTI
前期市值: $89.5万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 26 件、減却 10 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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