13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001844201
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
189 檔
29.8%
Q3 2024の報告期間中、Opal Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001844201）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 189 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024中、Opal Wealth Advisors, LLCは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（PVAL, LRGE, VBR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 14.13% | +0.75% | +10.24% | |
| 2 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 12.08% | +1.34% | +6.35% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 7.63% | +0.74% | +8.03% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 5.13% | -0.24% | +11.69% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.24% | +0.42% | +81.81% | |
| 6 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 3.74% | +0.01% | -1.96% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.88% | -0.01% | -1.90% | |
| 8 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 2.79% | +0.04% | -0.57% | |
| 9 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 2.63% | -0.03% | +9.62% | |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.46% | +0.23% | +2.29% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.11% | — | -13.93% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.03% | -0.77% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.26% | +0.18% | +2.75% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.24% | -0.02% | -2.00% | |
| 15 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | 株式-その他 | 1.06% | -0.10% | +184.11% | |
| 16 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.00% | -0.02% | -2.10% | |
| 17 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.06% | +8.94% | |
| 18 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.96% | +0.10% | +3.52% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | +0.18% | +0.66% | |
| 20 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.88% | +0.06% | +3.75% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.83% | +0.13% | +18.56% | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.83% | +0.02% | -4.35% | |
| 23 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 0.83% | +0.03% | +10.32% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.16% | -3.05% | |
| 25 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 0.67% | — | -4.28% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | +0.11% | +5.23% | |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | +0.07% | +1.72% | |
| 28 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.58% | +0.01% | -1.69% | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.56% | +0.12% | +3.05% | |
| 30 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | -2.46% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | +0.03% | +2.99% | |
| 32 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.46% | -0.02% | EXIT | |
| 33 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.02% | +3.22% | |
| 36 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.07% | -7.65% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | +0.06% | -0.94% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.04% | -0.81% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.09% | +7.40% | |
| 40 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | +6.02% | |
| 41 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | +55.06% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.35% | +0.01% | +6.72% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | +0.01% | +4.64% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.12% | +0.21% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | +0.10% | +0.97% | |
| 46 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.02% | -2.20% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +8.65% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.01% | -2.77% | |
| 49 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 50 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | +7.16% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Opal Wealth Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 189 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は PVAL (14.1%)、LRGE (12.1%)、VBR (7.6%) です。最大保有銘柄 PVAL がポートフォリオの約 14.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
MUB
前期市值: $78.5万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 27 件、減却 4 件、全売却 19 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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