13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001844707
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
171 檔
44.6%
Q2 2025の報告期間中、OneAscent Wealth Management LLC（CIK: 0001844707）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 171 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、OneAscent Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（OACP, OAIM, OALC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 19.25% | -1.69% | +3.24% | |
| 2 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 16.00% | +1.05% | +19.40% | |
| 3 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型株・グロース | 11.72% | -0.15% | +0.07% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 4.08% | -0.37% | +57.43% | |
| 5 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | ETF-その他 | 4.08% | +0.34% | +38.40% | |
| 6 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 2.87% | +0.29% | -0.01% | |
| 7 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.80% | -2.31% | EXIT | |
| 8 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-その他 | 2.48% | +0.36% | +10.63% | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.18% | -19.73% | |
| 10 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.33% | -0.14% | +18.25% | |
| 11 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | +0.37% | +14.19% | |
| 12 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.97% | +0.04% | — | |
| 13 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.10% | +8.44% | |
| 14 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 0.86% | +0.11% | +41.84% | |
| 15 | OASC | Oneascent Enhanced Small And | ETF-その他 | 0.81% | -0.17% | +109.75% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.79% | -0.06% | +17.62% | |
| 17 | SOVF | Sovereign's Capital Flourish | ETF-その他 | 0.77% | +0.09% | — | |
| 18 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.08% | +5.52% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.67% | -0.04% | +21.91% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.67% | — | +18.24% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | -12.90% | |
| 22 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 0.54% | -0.11% | +20.25% | |
| 23 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 0.47% | -0.18% | -22.42% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.19% | +25.85% | |
| 25 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | +140.97% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -7.69% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.08% | +10.50% | |
| 28 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.43% | -0.01% | +130.41% | |
| 29 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | -21.10% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | +19.11% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | — | +6.37% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.12% | +87.50% | |
| 33 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.05% | — | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.35% | -0.12% | +36.60% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.34% | -0.05% | -32.56% | |
| 36 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | -20.39% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.33% | +0.01% | +35.59% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.32% | +0.01% | +131.93% | |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.06% | -0.13% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.31% | +0.02% | +7.83% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.17% | +116.67% | |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +117.16% | |
| 43 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.09% | +6.55% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | -10.31% | |
| 45 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | -23.79% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.26% | -0.01% | +33.73% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.26% | +0.13% | +8.85% | |
| 48 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-その他 | 0.26% | -0.10% | EXIT | |
| 49 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.26% | — | +16.67% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.06% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、OneAscent Wealth Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 171 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は OACP (19.3%)、OAIM (16.0%)、OALC (11.7%) です。最大保有銘柄 OACP がポートフォリオの約 19.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
USB
市值: $262.3万
今期最大全売却 / 減却
ANET
前期市值: $36.5万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 24 件、減却 5 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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