13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001844707
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
154 檔
37.4%
Q1 2025の報告期間中、OneAscent Wealth Management LLC（CIK: 0001844707）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 154 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、OneAscent Wealth Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、5 銘柄の減却および 25 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（OACP, OAIM, OALC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 21.94% | -1.69% | -3.42% | |
| 2 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 13.80% | +1.05% | +13.45% | |
| 3 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型株・グロース | 12.13% | -0.15% | -8.71% | |
| 4 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.29% | -2.31% | EXIT | |
| 5 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 3.28% | +0.29% | — | |
| 6 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | ETF-その他 | 3.08% | +0.34% | -41.97% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.03% | -0.37% | -54.42% | |
| 8 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 株式-金融 | 2.62% | -0.01% | -5.54% | |
| 9 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-その他 | 2.58% | +0.36% | +23.48% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.45% | -0.18% | +70.11% | |
| 11 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.32% | -0.14% | -15.76% | |
| 12 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.02% | +0.37% | +18.40% | |
| 13 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.10% | +22.55% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.79% | -0.06% | +16.51% | |
| 15 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.08% | +29.88% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.72% | — | -20.20% | |
| 17 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 0.71% | -0.18% | -2.75% | |
| 18 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 0.71% | +0.11% | +70.18% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | — | -4.96% | |
| 20 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | +21.37% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.55% | -0.05% | -17.34% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -1.73% | |
| 23 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 0.50% | -0.11% | +9.25% | |
| 24 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.04% | +15.95% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.04% | -12.36% | |
| 26 | OASC | Oneascent Enhanced Small And | ETF-その他 | 0.43% | -0.17% | +11.03% | |
| 27 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | +92.35% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.08% | -2.04% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | -6.24% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.06% | — | |
| 31 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | +15.60% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | — | -10.33% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | -17.11% | |
| 34 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.09% | -4.73% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.19% | +4.95% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.30% | +0.02% | -8.88% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.28% | +0.01% | -16.82% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | +3.90% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.12% | -42.09% | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.26% | -0.12% | — | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | -0.01% | -5.87% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.24% | +0.13% | -5.48% | |
| 43 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.23% | — | -2.95% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.23% | -0.06% | -13.92% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.23% | +0.02% | -8.37% | |
| 46 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -20.39% | |
| 47 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 48 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.22% | -0.01% | -56.74% | |
| 49 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.22% | — | -2.73% | |
| 50 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 0.22% | -0.08% | -16.49% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、OneAscent Wealth Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 154 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は OACP (21.9%)、OAIM (13.8%)、OALC (12.1%) です。最大保有銘柄 OACP がポートフォリオの約 21.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
OACP
市值: $5061.1万
今期最大全売却 / 減却
VMBS
前期市值: $3432.6万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 2 件、減却 5 件、全売却 25 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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