13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001844707
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
159 檔
41.1%
Q4 2024の報告期間中、OneAscent Wealth Management LLC（CIK: 0001844707）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 159 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、OneAscent Wealth Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、10 銘柄の減却および 20 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（OACP, OALC, OAIM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 21.33% | -1.69% | -1.99% | |
| 2 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型株・グロース | 13.11% | -0.15% | +3.54% | |
| 3 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 11.13% | +1.05% | +1.46% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.18% | -0.37% | -9.85% | |
| 5 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | ETF-その他 | 5.12% | +0.34% | -42.63% | |
| 6 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.27% | -2.31% | EXIT | |
| 7 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 株式-金融 | 2.64% | -0.01% | — | |
| 8 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-その他 | 1.97% | +0.36% | — | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.18% | +494.93% | |
| 10 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.34% | -0.14% | +30.49% | |
| 11 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.18% | +0.04% | -0.60% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.96% | — | +4.58% | |
| 13 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | +0.37% | +79.20% | |
| 14 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.10% | +373.32% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | — | -6.93% | |
| 16 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 0.68% | -0.18% | +10.50% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.64% | -0.06% | -29.03% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.04% | -21.15% | |
| 19 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.08% | +52.48% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -4.03% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.54% | -0.05% | -11.97% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.08% | -18.28% | |
| 23 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.48% | -0.01% | -5.56% | |
| 24 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 0.46% | -0.11% | +35.09% | |
| 25 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | +73.00% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | -21.28% | |
| 27 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 28 | OASC | Oneascent Enhanced Small And | ETF-その他 | 0.40% | -0.17% | -2.22% | |
| 29 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 30 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 0.40% | +0.11% | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.12% | -4.83% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -19.01% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | — | -5.00% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.06% | -7.15% | |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.06% | -2.97% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.19% | -25.56% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.32% | +0.02% | -7.83% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | +0.02% | -49.39% | |
| 39 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | +39.53% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.17% | +16.04% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.29% | +0.01% | +11.71% | |
| 42 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | -12.27% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.26% | +0.13% | -6.84% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | -43.48% | |
| 45 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.26% | — | -23.90% | |
| 46 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.09% | +0.72% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.25% | -0.06% | +1.90% | |
| 48 | PFRL | Pgim Floating Rate Income Et | ETF-その他 | 0.24% | — | -19.95% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.24% | +0.01% | -10.31% | |
| 50 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +80.60% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、OneAscent Wealth Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 159 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は OACP (21.3%)、OALC (13.1%)、OAIM (11.1%) です。最大保有銘柄 OACP がポートフォリオの約 21.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GBDC
市值: $639.5万
今期最大全売却 / 減却
SCHG
前期市值: $120.3万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 9 件、減却 10 件、全売却 20 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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