13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001725297
申告総資産額
$9.1億
$9.1億
266 檔
19.8%
Q3 2024の報告期間中、One Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001725297）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.1億 に達し、合計 266 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、One Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 25 銘柄、追加買付 13 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYM, AAPL, IUSB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IUSB
市值: $2856.7万
今期最大全売却 / 減却
HEFA
前期市值: $247.7万
上位200銘柄を表示中（全266銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.86% | +2.48% | -9.14% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.05% | +0.11% | +7.66% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 4.38% | +1.06% | — | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 3.65% | -0.02% | — | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.56% | -1.15% | +1.66% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.46% | +0.27% | -7.10% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.12% | +0.14% | -0.43% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.09% | +0.10% | +2.31% | |
| 9 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 2.73% | -0.12% | — | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.52% | — | -6.23% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.49% | -1.10% | +122.27% | |
| 12 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 2.28% | +0.04% | +0.01% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.01% | -0.29% | — | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.97% | -0.01% | -1.35% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.94% | +0.20% | -4.53% | |
| 16 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.86% | +0.13% | +5.40% | |
| 17 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.75% | +0.04% | +25.06% | |
| 18 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-その他 | 1.63% | +0.01% | -8.91% | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.09% | — | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.55% | -0.74% | +1.92% | |
| 21 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-その他 | 1.28% | +0.03% | -0.52% | |
| 22 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 1.28% | -0.12% | -0.48% | |
| 23 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 1.16% | -0.17% | — | |
| 24 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.06% | +0.94% | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.98% | -0.59% | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.92% | -0.06% | +161.34% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.04% | EXIT | |
| 28 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 0.90% | +0.02% | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.89% | -0.05% | +0.28% | |
| 30 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.02% | -12.07% | |
| 31 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.84% | +0.05% | -1.09% | |
| 32 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.83% | +0.04% | — | |
| 33 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.74% | -0.38% | — | |
| 34 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.05% | -0.33% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.01% | -0.15% | |
| 36 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 0.59% | — | +11.97% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.56% | +0.07% | -41.59% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.04% | +9.21% | |
| 39 | WDFC | Wd-40 Co | 株式-素材 | 0.53% | -0.01% | -2.21% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.48% | +0.01% | -1.10% | |
| 41 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.47% | -0.05% | -4.05% | |
| 42 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 43 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.44% | — | -1.36% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.19% | +0.13% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | -5.45% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.33% | +0.01% | -0.09% | |
| 47 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.47% | |
| 48 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | -2.33% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.06% | +1.31% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.03% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、One Wealth Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.1億、保有銘柄数は 266 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPYM (8.9%)、AAPL (7.0%)、IUSB (4.4%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 25 件、追加買付 13 件、減却 10 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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