13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001696136
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
79 檔
39.4%
Q4 2024の報告期間中、Omnia Family Wealth, LLC（CIK: 0001696136）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 79 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Omnia Family Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, GLD, SGOV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 38.21% | -1.38% | +17.91% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 6.70% | -2.16% | +1.94% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.35% | +2.37% | -0.36% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.93% | -0.29% | +9.29% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.56% | -0.42% | -0.83% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.83% | -0.08% | +2.04% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.80% | -0.97% | — | |
| 8 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 2.56% | — | +0.07% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.40% | — | +7.06% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.40% | -0.08% | +2.19% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.21% | -0.05% | +0.69% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.08% | -0.20% | +3.81% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.70% | — | -7.09% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.06% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.34% | — | +4.30% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.34% | -0.01% | +3.49% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.07% | +2.28% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.78% | +0.05% | +2.82% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.73% | -0.07% | +0.51% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.65% | +0.07% | +2.45% | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.06% | -0.08% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.04% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.58% | -0.15% | +0.10% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | — | +3.01% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.43% | -0.03% | +4.41% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | +0.01% | +5.57% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.36% | -0.11% | +0.11% | |
| 29 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.08% | -0.27% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.35% | -0.17% | +1.87% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.32% | +0.52% | -2.95% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.01% | +1.74% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.05% | +2.03% | |
| 34 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.27% | — | +0.23% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.25% | +0.03% | +11.25% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.05% | +2.14% | |
| 37 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.23% | -0.03% | +1.33% | |
| 38 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.22% | -0.03% | +0.17% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | +0.03% | -0.65% | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.01% | -5.29% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.03% | +1.72% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.04% | -3.02% | |
| 43 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 0.18% | -0.02% | +0.20% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.03% | -3.43% | |
| 45 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 株式-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.17% | -0.02% | +16.10% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.05% | +2.82% | |
| 48 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.16% | +0.02% | +2.51% | |
| 49 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | -6.14% | |
| 50 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +5.3% | +17.91% | 増加 |
| 2 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.2% | +0.07% | 増加 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +4.30% | 増加 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +2.04% | 増加 |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +7.06% | 増加 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +3.49% | 増加 |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +5.57% | 増加 |
| 8 | ACN | Accenture plc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 9 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 10 | HON | Honeywell International Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +2.82% | 増加 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | AXP | American Express Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +11.25% | 増加 |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | -0.08% | 減少 |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +3.01% | 増加 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +0.10% | 増加 |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +1.87% | 増加 |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +6.81% | 増加 |
| 22 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0% | — | 変化なし |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +2.19% | 増加 |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +0.51% | 増加 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +2.28% | 増加 |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +0.69% | 増加 |
| 27 | DHI | Dr Horton Inc | 0% | +0.65% | 増加 |
| 28 | UBER | Uber Technologies Inc | 0% | -10.61% | 減少 |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | -3.02% | 減少 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +3.81% | 増加 |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.1% | -5.29% | 減少 |
| 32 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.1% | -6.14% | 減少 |
| 33 | ED | Consolidated Edison Inc | -0.1% | +0.23% | 増加 |
| 34 | ✓ | Akari Therapeutics PLC | -0.1% | — | 変化なし |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.1% | -25.41% | 減少 |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 37 | CB | Chubb Limited | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | +0.11% | 増加 |
| 39 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +2.45% | 増加 |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -2.95% | 減少 |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | +1.94% | 増加 |
| 44 | LEN | Lennar Corp-a | -0.2% | -0.27% | 減少 |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.2% | +9.29% | 増加 |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 47 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -0.3% | -0.36% | 減少 |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.3% | -7.09% | 減少 |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.7% | -0.83% | 減少 |
| 50 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | -3.7% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Omnia Family Wealth, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 79 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VTI (38.2%)、GLD (6.7%)、SGOV (6.3%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 38.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ACN
市值: $24.0万
今期最大全売却 / 減却
XBI
前期市值: $865.5万
Q4 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 24 件、減却 11 件、全売却 6 件）。
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