13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001696136
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
74 檔
32.7%
Q1 2024の報告期間中、Omnia Family Wealth, LLC（CIK: 0001696136）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 74 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Omnia Family Wealth, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, SGOV, GLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 31.74% | -1.38% | +25.96% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 9.33% | +2.37% | -19.70% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.85% | -2.16% | +6.47% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.65% | -0.42% | -1.38% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.60% | -0.29% | +12.60% | |
| 6 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 2.74% | — | +2.75% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.73% | -0.97% | -3.50% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.65% | -0.08% | +7.36% | |
| 9 | CPER | United States Copper Index | ETF-大型株・グロース | 2.63% | — | — | |
| 10 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-その他 | 2.57% | — | -5.67% | |
| 11 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 2.42% | — | — | |
| 12 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 2.18% | — | — | |
| 13 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-その他 | 2.09% | — | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.06% | -0.20% | +4.99% | |
| 15 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 1.79% | — | — | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.06% | -0.02% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.42% | -0.08% | -83.77% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.02% | — | +1.22% | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.06% | +1.35% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.01% | -11.44% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.71% | -0.07% | +1.02% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.07% | +2.38% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.07% | +1.60% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.59% | -0.05% | — | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.04% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.56% | +0.05% | +10.82% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.51% | +0.52% | +2.05% | |
| 28 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.08% | -1.22% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.50% | -0.15% | +8.80% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.37% | -0.11% | +2.63% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | -0.03% | +17.24% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.01% | +9.81% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | — | +2.43% | |
| 34 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.32% | — | +0.16% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.31% | -0.07% | -14.99% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.30% | -0.17% | +7.03% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.05% | +6.36% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.05% | +8.93% | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.01% | +0.70% | |
| 40 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 41 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 0.23% | -0.02% | +0.67% | |
| 42 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.22% | — | +5.73% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.02% | +1.30% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | +0.03% | +2.12% | |
| 45 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.21% | -0.03% | -0.03% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.03% | +18.16% | |
| 47 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.19% | — | +2.28% | |
| 48 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.19% | -0.03% | +0.62% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.17% | +0.24% | -1.10% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.04% | +18.24% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Omnia Family Wealth, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 74 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VTI (31.7%)、SGOV (9.3%)、GLD (5.8%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 31.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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