13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002010436
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
108 檔
20.2%
Q1 2025の報告期間中、OMNI 360 Wealth, Inc.（CIK: 0002010436）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 108 件の保有銘柄を報告しました。
OMNI 360 Wealth, Inc.は Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（ITOT, SPYM, DFAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 8.24% | -0.41% | +4.04% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.76% | +1.07% | +4.02% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 4.75% | -0.60% | +3.65% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 4.35% | -0.44% | +6.10% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.20% | +0.24% | -0.40% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 4.16% | -0.41% | +9.20% | |
| 7 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 3.19% | -0.11% | +41.13% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.06% | -0.32% | +9.94% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.94% | -0.07% | +2.92% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.79% | -0.57% | +5.49% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.66% | -0.03% | +6.53% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.08% | +21.98% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.83% | -0.19% | +6.22% | |
| 14 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.04% | +17.03% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.77% | -0.01% | -5.17% | |
| 16 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.74% | -0.22% | +2.35% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.51% | +0.05% | -3.20% | |
| 18 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.46% | -0.29% | +1.11% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | +0.25% | +0.77% | |
| 20 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.38% | +0.12% | +6.99% | |
| 21 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.34% | -0.06% | -2.89% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.26% | -31.04% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.18% | — | +4.02% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.08% | -7.24% | |
| 25 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.17% | +0.11% | +6.46% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.13% | +0.01% | +10.36% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.84% | +0.03% | -1.96% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.07% | -3.28% | |
| 29 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.83% | -0.11% | +6.83% | |
| 30 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.04% | -23.24% | |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.71% | -0.05% | +2.35% | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.69% | +0.01% | — | |
| 33 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.67% | +0.22% | +8.85% | |
| 34 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 0.67% | +0.07% | +9.77% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.12% | -2.27% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.05% | +20.75% | |
| 37 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.02% | -17.60% | |
| 38 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.63% | -0.26% | -38.20% | |
| 39 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.61% | +0.06% | +2.58% | |
| 40 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.27% | -1.96% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.03% | -20.01% | |
| 42 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 0.56% | +0.04% | +0.03% | |
| 43 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | -31.04% | |
| 44 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.05% | -25.23% | |
| 45 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | +5.32% | |
| 46 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | -3.28% | |
| 47 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | +4.54% | |
| 48 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.52% | -0.03% | -0.44% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | -0.10% | |
| 50 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.06% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、OMNI 360 Wealth, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 108 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は ITOT (8.2%)、SPYM (7.8%)、DFAT (4.8%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 8.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLV
市值: $40.3万
今期最大全売却 / 減却
SDVY
前期市值: $49.6万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 23 件、減却 18 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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