13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002010436
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
107 檔
17.3%
Q2 2024の報告期間中、OMNI 360 Wealth, Inc.（CIK: 0002010436）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 107 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024において、OMNI 360 Wealth, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYM, ITOT, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.35% | +0.32% | -4.99% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 7.50% | -0.27% | +9.35% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.82% | -0.05% | +0.77% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 4.56% | -0.38% | +6.78% | |
| 5 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.74% | -0.24% | +14.08% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.48% | -0.61% | +28.19% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.21% | -0.11% | +3.44% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.53% | -0.15% | +14.42% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.47% | +0.50% | -1.60% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.40% | -0.26% | +11.67% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.37% | -0.10% | +11.40% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.06% | +0.18% | -0.11% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.66% | +0.02% | -3.16% | |
| 14 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.55% | -0.02% | +3.43% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.52% | +0.19% | +2.17% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.10% | +2.68% | |
| 17 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.01% | -16.30% | |
| 18 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.40% | +0.04% | +30.74% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | -9.62% | |
| 20 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.05% | +71.74% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.25% | +0.11% | +200.93% | |
| 22 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.12% | +138.43% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.03% | +28.52% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.13% | -0.03% | +22.64% | |
| 25 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.09% | -0.02% | +8.34% | |
| 26 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.09% | +0.82% | |
| 27 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.02% | +0.02% | +85.40% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.02% | -0.06% | -1.34% | |
| 29 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.94% | -0.01% | +2.27% | |
| 30 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.88% | — | -17.94% | |
| 31 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.02% | +5.47% | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.83% | -0.01% | +5.06% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | +0.02% | +1.33% | |
| 34 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.79% | -0.01% | — | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.12% | -5.59% | |
| 36 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.78% | -0.05% | +6.83% | |
| 37 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.02% | — | |
| 38 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.72% | +0.01% | +13.59% | |
| 39 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | — | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.04% | +15.21% | |
| 41 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.69% | — | -31.59% | |
| 42 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.68% | -0.03% | +6.32% | |
| 43 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 0.64% | -0.03% | -0.88% | |
| 44 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.02% | -2.54% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.59% | — | +1.94% | |
| 46 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | -20.96% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.04% | -11.38% | |
| 48 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.55% | -0.03% | +2.11% | |
| 49 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.02% | -6.53% | |
| 50 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.05% | +138.56% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、OMNI 360 Wealth, Inc. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 107 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SPYM (8.3%)、ITOT (7.5%)、IWF (4.8%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TCAF
市值: $92.7万
今期最大全売却 / 減却
TFLO
前期市值: $26.5万
Q2 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 28 件、減却 13 件、全売却 3 件）。
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