13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001962695
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
341 檔
28.6%
Q1 2026の報告期間中、Olistico Wealth, LLC（CIK: 0001962695）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 341 件の保有銘柄を報告しました。
Olistico Wealth, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VUG, AAPL, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全341銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.08% | +0.23% | -1.00% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.62% | -0.08% | -1.85% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.77% | +0.12% | -11.46% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 5.07% | +0.97% | -12.42% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 4.39% | +0.13% | +9.92% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.14% | -0.15% | -6.39% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.85% | -0.02% | -3.55% | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.20% | +0.11% | +12.73% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.71% | -0.01% | -3.34% | |
| 10 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 2.09% | -0.46% | +2.68% | |
| 11 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.73% | +0.18% | +0.37% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.71% | +0.10% | -3.79% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.08% | -7.99% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.59% | +0.13% | -0.09% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.56% | -0.25% | +10.81% | |
| 16 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.07% | — | |
| 17 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.42% | -0.11% | — | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.37% | +0.06% | +45.89% | |
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.35% | +0.05% | +95.66% | |
| 20 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 1.29% | +0.01% | — | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.26% | — | -16.05% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.08% | +0.15% | -0.88% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.94% | -0.01% | — | |
| 24 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.91% | +0.02% | +21.30% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.89% | -0.17% | +2.84% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.88% | -0.07% | +3.12% | |
| 27 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.84% | -0.02% | +16.39% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.81% | -0.07% | -3.53% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 30 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -0.87% | |
| 31 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.77% | — | +0.18% | |
| 32 | AAON | Aaon Inc | 株式-資本財 | 0.73% | +0.24% | — | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.15% | +48.76% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.17% | +4.42% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.68% | +0.20% | +1.84% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.65% | -0.20% | +22.92% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.65% | +0.03% | +3.46% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.05% | -4.26% | |
| 39 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.04% | -14.68% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.07% | +1.58% | |
| 41 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | +0.63% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.09% | -2.34% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.55% | -0.05% | +30.82% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.55% | — | +10.10% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.04% | +40.15% | |
| 46 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.04% | -4.79% | |
| 47 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.07% | — | |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.08% | -18.21% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.14% | +16.38% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | — | -8.16% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | +0.7% | +95.66% | 増加 |
| 2 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | +0.5% | +45.89% | 増加 |
| 3 | OKE | Oneok Inc | +0.5% | +2.68% | 増加 |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.3% | +9.92% | 増加 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +20.84% | 増加 |
| 6 | WMT | Walmart Inc | +0.3% | +48.76% | 増加 |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | +0.2% | +21.30% | 増加 |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +40.15% | 増加 |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | +86.10% | 増加 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +16.38% | 増加 |
| 11 | PFE | Pfizer Inc | +0.2% | +2272.73% | 増加 |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +2.84% | 増加 |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +1.84% | 増加 |
| 14 | LNT | Alliant Energy CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +1976.32% | 増加 |
| 16 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +23.81% | 増加 |
| 17 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.1% | -4.79% | 減少 |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +30.82% | 増加 |
| 19 | LIN | Linde plc | +0.1% | +49.25% | 増加 |
| 20 | WMB | Williams Cos Inc | +0.1% | +65.74% | 増加 |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +2.27% | 増加 |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +32.71% | 増加 |
| 23 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +0.1% | +12.73% | 増加 |
| 24 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +25.35% | 増加 |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | -7.99% | 減少 |
| 27 | AAON | Aaon Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +80.86% | 増加 |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | +4.42% | 増加 |
| 30 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | +8.84% | 増加 |
| 31 | XLI | Ss Industrial Select Sector | 0% | +0.63% | 増加 |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 変化なし |
| 33 | GLW | Corning Inc | 0% | -14.10% | 減少 |
| 34 | T | At&t Inc | 0% | +40.53% | 増加 |
| 35 | CTRA | Coterra Energy Inc | 0% | — | 変化なし |
| 36 | HP | Helmerich & Payne | 0% | -8.83% | 減少 |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 0% | — | 変化なし |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +0.11% | 増加 |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +10.46% | 増加 |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | — | 変化なし |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +30.00% | 増加 |
| 42 | VDE | Vanguard Energy ETF | 0% | -4.26% | 減少 |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | 0% | +23.71% | 増加 |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | — | 変化なし |
| 45 | CGXU | Cap Group Intl Focus | 0% | +0.37% | 増加 |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | 0% | +7.75% | 増加 |
| 47 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | 0% | +16.05% | 増加 |
| 48 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | 0% | — | 変化なし |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +15.96% | 増加 |
| 50 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | +4.44% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Olistico Wealth, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 341 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VUG (9.1%)、AAPL (7.6%)、VTI (6.8%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MGV
市值: $292.6万
今期最大全売却 / 減却
前期市值: $2.4万
Q1 2026 中に合計 140 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 62 件、減却 59 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。