13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001962695
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
96 檔
31.3%
Q3 2025の報告期間中、Olistico Wealth, LLC（CIK: 0001962695）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 96 件の保有銘柄を報告しました。
Olistico Wealth, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VUG, AAPL, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
DELL
市值: $43.9万
今期最大全売却 / 減却
FDX
前期市值: $53.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 10.77% | +0.23% | +0.48% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.49% | -0.08% | +7.43% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.45% | +0.12% | +1.17% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 6.52% | +0.97% | -1.08% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.45% | -0.02% | +5.03% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.34% | -0.15% | -1.08% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 4.01% | +0.13% | +3.16% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.17% | -0.01% | +0.76% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.10% | +0.11% | +1.71% | |
| 10 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 2.09% | +0.18% | +5.04% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.08% | -0.25% | — | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.99% | +0.10% | -0.63% | |
| 13 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 1.82% | -0.46% | +12.56% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.78% | -0.07% | +3.11% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.68% | — | +1.19% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.45% | +0.13% | -0.13% | |
| 17 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.43% | -0.11% | +110.60% | |
| 18 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 1.43% | +0.01% | +0.02% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.08% | +16.99% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.00% | -0.01% | -0.70% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.00% | -0.07% | -0.25% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.15% | -4.23% | |
| 23 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | +0.04% | |
| 24 | AAON | Aaon Inc | 株式-資本財 | 0.88% | +0.24% | — | |
| 25 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.04% | -1.64% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.86% | -0.17% | — | |
| 27 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.84% | — | +0.20% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.83% | -0.09% | — | |
| 29 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.78% | -0.02% | +0.11% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.17% | — | |
| 31 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.67% | -0.03% | -6.32% | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.66% | -0.20% | +5.28% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.07% | +0.05% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.63% | +0.03% | +0.47% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.62% | — | — | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.61% | — | — | |
| 37 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.61% | +0.06% | — | |
| 38 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | +0.35% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.05% | — | |
| 40 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.08% | -0.24% | |
| 41 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.07% | — | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.48% | +0.20% | -14.68% | |
| 43 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.04% | -1.55% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.47% | -0.05% | — | |
| 45 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.06% | -26.21% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.15% | — | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.43% | -0.07% | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.79% | EXIT | |
| 49 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.41% | +0.04% | +0.18% | |
| 50 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Olistico Wealth, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 96 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VUG (10.8%)、AAPL (8.5%)、VTI (8.4%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 10.8% を占めています。
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 29 件、減却 10 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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