13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001962695
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
347 檔
24.9%
Q1 2025の報告期間中、Olistico Wealth, LLC（CIK: 0001962695）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 347 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Olistico Wealth, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、26 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VUG, VTI, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全347銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.32% | +0.23% | -4.22% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.11% | +0.12% | -0.57% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.02% | -0.08% | -6.85% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 5.60% | +0.97% | -0.67% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.91% | -0.15% | -1.62% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 3.61% | +0.13% | +11.32% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.14% | -0.01% | +0.38% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.80% | -0.02% | -0.41% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 2.42% | +0.11% | +8.04% | |
| 10 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 2.35% | -0.46% | -9.92% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.82% | +0.15% | +6.03% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.74% | -0.25% | +12.53% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.63% | — | -3.35% | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.61% | -0.03% | -2.42% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.56% | -0.07% | +4.74% | |
| 16 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 1.41% | +0.01% | -0.00% | |
| 17 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.34% | +0.18% | +14.16% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.11% | +0.10% | +6.83% | |
| 19 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.06% | -0.01% | -2.07% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.03% | -0.17% | +2.04% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.02% | +0.13% | +19.25% | |
| 22 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.04% | +1.24% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.17% | +0.07% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | +0.04% | |
| 25 | AAON | Aaon Inc | 株式-資本財 | 0.86% | +0.24% | — | |
| 26 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.83% | — | +0.18% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.82% | -0.07% | -3.41% | |
| 28 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.06% | -13.66% | |
| 29 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.76% | -0.11% | -52.52% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | +0.07% | +0.48% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.09% | +0.16% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.65% | -0.02% | +2.46% | |
| 33 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.07% | — | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.64% | — | -2.24% | |
| 35 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.63% | +0.06% | -2.12% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.62% | — | +8.69% | |
| 37 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.08% | +18.77% | |
| 38 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | -8.10% | |
| 39 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.05% | +6.44% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.79% | EXIT | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.15% | +0.08% | |
| 45 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 46 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -0.18% | |
| 47 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.40% | +0.04% | -0.00% | |
| 48 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | +0.01% | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.07% | — | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.38% | +0.03% | +0.09% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Olistico Wealth, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 347 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VUG (9.3%)、VTI (8.1%)、AAPL (8.0%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
VUG
前期市值: $1654.8万
Q1 2025 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 18 件、減却 26 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。