13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001962695
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
311 檔
25.0%
Q3 2024の報告期間中、Olistico Wealth, LLC（CIK: 0001962695）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 311 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024中、Olistico Wealth, LLCは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（VUG, AAPL, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全311銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.88% | +0.23% | -3.51% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.78% | -0.08% | -4.08% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.37% | +0.12% | +4.61% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 5.70% | +0.97% | +3.86% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.01% | -0.15% | -2.63% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.10% | -0.02% | +7.49% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.02% | -0.01% | -10.42% | |
| 8 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 3.00% | +0.13% | +16.98% | |
| 9 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 2.28% | -0.46% | +4.97% | |
| 10 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 2.07% | +0.11% | +35.68% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.98% | +0.15% | -5.87% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.69% | -0.25% | -8.75% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.64% | — | -7.69% | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.56% | -0.03% | +14.65% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.55% | -0.07% | +8.77% | |
| 16 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.49% | -0.11% | -4.27% | |
| 17 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 1.43% | +0.01% | +0.01% | |
| 18 | AAON | Aaon Inc | 株式-資本財 | 1.18% | +0.24% | — | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.12% | +0.10% | +839.88% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.11% | -0.01% | -9.86% | |
| 21 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.09% | +0.18% | +8.76% | |
| 22 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.06% | -7.77% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.17% | -8.65% | |
| 24 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.04% | -1.70% | |
| 25 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | +0.04% | |
| 26 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.84% | — | -13.64% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.17% | +9.74% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.83% | +0.13% | -7.05% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | +0.07% | -3.54% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.72% | -0.07% | -12.44% | |
| 31 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.69% | +0.06% | -5.19% | |
| 32 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.66% | -0.01% | +0.49% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.62% | -0.02% | +5.94% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.09% | — | |
| 35 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | +6.33% | |
| 36 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.07% | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.79% | EXIT | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.51% | — | -0.85% | |
| 39 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.05% | +0.13% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.04% | +0.28% | |
| 43 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.45% | +0.02% | -4.26% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.02% | +0.59% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.44% | — | +45.25% | |
| 46 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -1.29% | |
| 47 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.08% | — | |
| 48 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.42% | +0.04% | +0.12% | |
| 49 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.01% | -17.54% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.15% | -20.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Olistico Wealth, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 311 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VUG (8.9%)、AAPL (8.8%)、VTI (7.4%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $8.0万
今期最大全売却 / 減却
VUG
前期市值: $1467.8万
Q3 2024 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 22 件、減却 23 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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