13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001962695
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
102 檔
21.5%
Q1 2024の報告期間中、Olistico Wealth, LLC（CIK: 0001962695）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 102 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Olistico Wealth, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VUG, AAPL, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.58% | +0.23% | +2.57% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.86% | -0.08% | -6.08% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.38% | +0.12% | +6.02% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 5.86% | +0.97% | +5.92% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.64% | -0.15% | -0.34% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.84% | -0.01% | -0.96% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.46% | +0.13% | +17.02% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.36% | -0.02% | -23.98% | |
| 9 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 2.25% | -0.46% | +0.07% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.11% | -0.25% | +3.64% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.11% | +0.15% | +25.04% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.72% | — | +4.73% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.55% | -0.07% | +4.62% | |
| 14 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 1.53% | +0.01% | — | |
| 15 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.53% | -0.11% | — | |
| 16 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.48% | -0.03% | +5.91% | |
| 17 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.48% | +0.11% | +28.33% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.36% | -0.01% | -4.62% | |
| 19 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.06% | +0.50% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.16% | — | -0.68% | |
| 21 | AAON | Aaon Inc | 株式-資本財 | 1.13% | +0.24% | — | |
| 22 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.04% | -5.33% | |
| 23 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.02% | +0.18% | +7.66% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | — | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.99% | +0.13% | -1.52% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.97% | -0.17% | -4.85% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.97% | +0.10% | -19.14% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.97% | -0.07% | -14.08% | |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | +5.11% | |
| 30 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.86% | +0.06% | -0.01% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.17% | +10.01% | |
| 32 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.72% | -0.01% | +0.54% | |
| 33 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | +182.53% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.07% | +0.21% | |
| 35 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.07% | — | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -9.45% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.62% | — | -12.40% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.02% | +5.26% | |
| 39 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | +0.06% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | -0.05% | +29.30% | |
| 41 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.52% | -0.02% | +46.89% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.09% | -6.37% | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.08% | — | |
| 44 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | +0.01% | +9.72% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.51% | +0.05% | — | |
| 46 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.04% | -18.80% | |
| 47 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.49% | -0.01% | +34.45% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.48% | +0.27% | +21.05% | |
| 49 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | +0.43% | |
| 50 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.47% | +0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Olistico Wealth, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 102 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VUG (9.6%)、AAPL (7.9%)、VTI (7.4%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 9.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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