13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002080991
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
87 檔
50.6%
Q4 2025の報告期間中、Old Peak Finance LLC（CIK: 0002080991）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 87 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025期間中、Old Peak Finance LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BSV, DFAC, DFAX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 23.43% | -1.72% | — | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 19.05% | +0.59% | — | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 14.03% | +2.78% | — | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.50% | -2.45% | — | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.48% | -0.11% | — | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.37% | -0.18% | — | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.07% | -0.14% | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.83% | -0.08% | — | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.06% | — | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.25% | -0.06% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.22% | +0.14% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.02% | — | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.98% | -0.11% | — | |
| 14 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 0.96% | -0.06% | — | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.94% | +1.15% | — | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.93% | -0.08% | — | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.91% | -0.26% | — | |
| 18 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.02% | — | |
| 19 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.60% | +0.19% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.06% | — | |
| 21 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.08% | — | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.57% | -0.09% | — | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.57% | +0.13% | — | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.56% | -0.36% | — | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 26 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.50% | EXIT | |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.09% | — | |
| 29 | PAAS | Pan American Silver CORP | 株式-素材 | 0.40% | -0.13% | — | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.05% | — | |
| 31 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-その他 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 32 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 33 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-その他 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 36 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 37 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 38 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.31% | -0.13% | — | |
| 39 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.14% | — | |
| 41 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-テック型 | 0.28% | +0.09% | — | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.03% | — | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 45 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 46 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.25% | EXIT | |
| 48 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 50 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Old Peak Finance LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 87 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は BSV (23.4%)、DFAC (19.1%)、DFAX (14.0%) です。最大保有銘柄 BSV がポートフォリオの約 23.4% を占めています。
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Q4 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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