13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001157519
申告総資産額
$5.6億
$5.6億
97 檔
16.6%
Q1 2024の報告期間中、Okabena Investment Services Inc（CIK: 0001157519）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.6億 に達し、合計 97 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Okabena Investment Services Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VXUS, VT, EEM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 10.93% | -2.19% | +10.07% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 6.24% | +0.28% | +116.12% | |
| 3 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 5.05% | +0.44% | — | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.88% | +0.61% | +114.58% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.87% | +0.19% | -26.32% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.32% | +0.03% | +22.51% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 3.31% | -0.20% | +33.13% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.15% | -0.50% | +11.89% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.81% | +0.03% | — | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.80% | -0.05% | -23.11% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.66% | -0.35% | +4.49% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.10% | +0.35% | +44.24% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.09% | +0.34% | — | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.96% | -0.03% | +162.60% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.73% | +1.28% | — | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.63% | -0.03% | -9.53% | |
| 17 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.57% | -0.04% | +204.55% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.42% | +0.53% | -7.84% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.42% | +0.46% | — | |
| 20 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 1.41% | -0.11% | — | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.31% | +0.07% | — | |
| 22 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.31% | +0.28% | NEW | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.29% | -0.01% | +15.78% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.28% | -0.57% | -1.98% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.01% | — | |
| 26 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 1.04% | +0.01% | -10.99% | |
| 27 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.89% | +0.10% | -26.05% | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.86% | -0.06% | +5.71% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.83% | +0.04% | -17.90% | |
| 30 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | +7.92% | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.03% | -0.77% | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.76% | -0.05% | -1.19% | |
| 33 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.74% | +0.22% | -7.68% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.70% | +0.03% | -3.16% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.68% | -0.06% | — | |
| 36 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.03% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.05% | -23.85% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.62% | -1.73% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.60% | +0.19% | -13.32% | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | -0.78% | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 42 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.55% | — | -10.56% | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.53% | -0.08% | -0.88% | |
| 44 | NSIT | Insight Enterprises Inc | 株式-IT | 0.53% | — | +8.34% | |
| 45 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.53% | +0.27% | — | |
| 46 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.52% | — | -17.78% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.47% | -0.45% | |
| 48 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.51% | +0.01% | -40.61% | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.50% | +0.07% | -27.84% | |
| 50 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Okabena Investment Services Inc の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.6億、保有銘柄数は 97 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VXUS (10.9%)、VT (6.2%)、EEM (5.0%) です。最大保有銘柄 VXUS がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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