13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002052590
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
55 檔
44.2%
Q1 2026の報告期間中、Ofc Financial Planning, LLC（CIK: 0002052590）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 55 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Ofc Financial Planning, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、24 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, VOO, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大全売却 / 減却
ADBE
前期市值: $25.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 20.51% | +0.84% | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.80% | +0.57% | -0.38% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.93% | +0.21% | — | |
| 4 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 3.93% | -0.18% | -2.24% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.71% | +0.12% | -0.17% | |
| 6 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 3.05% | -0.56% | -1.56% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.92% | -0.79% | -1.18% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.44% | +0.07% | -1.03% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.23% | -0.52% | -0.47% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.95% | +0.16% | -0.61% | |
| 11 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.23% | -0.53% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.13% | -0.64% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.73% | +0.21% | -0.46% | |
| 14 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 1.57% | -0.17% | -0.27% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.55% | -0.01% | -0.14% | |
| 16 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 1.53% | -0.22% | -2.07% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.13% | +0.25% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.35% | +0.03% | +11.04% | |
| 19 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 1.30% | +0.24% | — | |
| 20 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.25% | +0.24% | — | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.03% | — | |
| 22 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.11% | -0.11% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.18% | +0.42% | — | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | +0.07% | — | |
| 25 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 1.16% | +0.11% | -0.86% | |
| 26 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-その他 | 1.14% | -0.13% | -0.02% | |
| 27 | BSTP | Innovator Buff Su Strat ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.11% | -0.16% | |
| 28 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.12% | -0.03% | |
| 29 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.02% | +0.12% | +5.67% | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.02% | — | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.11% | — | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.83% | +0.08% | -0.87% | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.77% | +0.04% | +6.49% | |
| 34 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.76% | -0.03% | — | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.05% | -0.13% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.72% | +0.05% | — | |
| 37 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.70% | -0.10% | — | |
| 38 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-その他 | 0.63% | -0.13% | — | |
| 39 | PTBD | Pacer Trendpilot US Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.10% | — | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.50% | EXIT | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.10% | — | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.09% | -47.20% | |
| 45 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.34% | +0.13% | -1.61% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.01% | +0.13% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.30% | -0.04% | — | |
| 48 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 49 | TNGY | Tortoise Energy ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | — | -1.80% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ofc Financial Planning, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 55 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (20.5%)、VOO (14.8%)、IVV (5.9%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 20.5% を占めています。
Q1 2026 中に合計 31 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 5 件、減却 24 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。