13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002052590
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
54 檔
44.9%
Q3 2025の報告期間中、Ofc Financial Planning, LLC（CIK: 0002052590）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 54 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Ofc Financial Planning, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、28 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, VOO, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 20.77% | +0.84% | -0.44% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.89% | +0.57% | +0.63% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.42% | +0.21% | -0.21% | |
| 4 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 4.19% | -0.18% | -0.94% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.81% | +0.12% | -7.26% | |
| 6 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 3.48% | -0.56% | -14.70% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.48% | -0.79% | -2.60% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.45% | +0.07% | -5.08% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.91% | -0.52% | — | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.89% | +0.16% | -2.35% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.13% | -6.00% | |
| 12 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 1.78% | -0.22% | +7.15% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.23% | -6.75% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.71% | +0.03% | — | |
| 15 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 1.65% | -0.17% | -0.77% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.21% | -1.39% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.51% | -0.01% | -2.85% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | +0.07% | — | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.03% | -0.72% | |
| 20 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 1.18% | +0.11% | -1.99% | |
| 21 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.11% | -1.71% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.13% | +4.19% | |
| 23 | BSTP | Innovator Buff Su Strat ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.11% | -1.60% | |
| 24 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-その他 | 1.07% | -0.13% | -1.69% | |
| 25 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.12% | -1.87% | |
| 26 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.02% | -7.20% | |
| 27 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.01% | +0.24% | — | |
| 28 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 1.00% | -0.03% | — | |
| 29 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.99% | +0.24% | — | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.11% | -4.40% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.83% | +0.08% | -7.70% | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.82% | +0.12% | — | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.80% | +0.42% | — | |
| 34 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.79% | -0.10% | -2.02% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.05% | -39.95% | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.70% | +0.04% | +3.37% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.05% | — | |
| 38 | PTBD | Pacer Trendpilot US Bond ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.10% | -3.04% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.09% | -7.41% | |
| 40 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-その他 | 0.59% | -0.13% | -1.29% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | -1.42% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.01% | -5.44% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.10% | -1.82% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.50% | EXIT | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.38% | -0.04% | — | |
| 46 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.36% | — | -2.12% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.33% | +0.13% | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.01% | -33.72% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.24% | — | -1.40% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.24% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ofc Financial Planning, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 54 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AAPL (20.8%)、VOO (14.9%)、IVV (6.4%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 20.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PLTR
市值: $38.4万
今期最大全売却 / 減却
VYM
前期市值: $21.4万
Q3 2025 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 8 件、減却 28 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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