13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001841259
申告総資産額
$11.6億
$11.6億
238 檔
42.5%
Q1 2026の報告期間中、Octavia Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001841259）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.6億 に達し、合計 238 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Octavia Wealth Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、102 銘柄の減却および 17 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPYV, SPYG, FBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全238銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 14.73% | +0.06% | +18.92% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 13.00% | +1.39% | +25.76% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 8.40% | -0.30% | +10.23% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.83% | -0.10% | +112.41% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 5.07% | +0.51% | -2.07% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.13% | -0.13% | -5.50% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.98% | +0.15% | +145.03% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.59% | -0.09% | -6.88% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 3.51% | +0.17% | +1.26% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.81% | +0.22% | -2.45% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.46% | -0.15% | -1.10% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 2.07% | +0.14% | +89.64% | |
| 13 | IMTB | Ishares Core 5-10 Year Usd | ETF-その他 | 1.95% | -0.09% | -30.47% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.79% | -0.02% | -0.51% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.03% | +2.60% | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.06% | +0.11% | -32.25% | |
| 17 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.93% | -0.01% | +163.77% | |
| 18 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.92% | -0.03% | -14.37% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.37% | +5.34% | |
| 20 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.11% | +1.29% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.72% | -0.02% | +7.03% | |
| 22 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 0.66% | -0.66% | EXIT | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.65% | +0.10% | +0.56% | |
| 24 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-その他 | 0.62% | +0.19% | -72.54% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.56% | +0.02% | +0.19% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.13% | -0.70% | |
| 27 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.51% | +0.13% | -44.24% | |
| 28 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | -5.20% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.43% | -0.01% | +1.91% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.79% | -3.49% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | — | +24.97% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.04% | -1.79% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.37% | -0.10% | -0.81% | |
| 34 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.34% | -0.07% | -0.68% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.01% | -11.17% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.04% | -2.07% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.30% | -0.08% | +0.12% | |
| 38 | MMCA | Nyli Mackay Ca Muni Interm | ETF-その他 | 0.27% | -0.08% | +4.56% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.02% | -5.11% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | -2.13% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.24% | -0.01% | -1.25% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.09% | +0.03% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | +4.17% | |
| 44 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.23% | -0.12% | +17.95% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.23% | -0.03% | -2.20% | |
| 46 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.11% | -1.39% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.07% | +5.98% | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.09% | -6.38% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.19% | -1.42% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.20% | +0.04% | -2.82% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Octavia Wealth Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $11.6億、保有銘柄数は 238 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPYV (14.7%)、SPYG (13.0%)、FBND (8.4%) です。最大保有銘柄 SPYV がポートフォリオの約 14.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VEA
市值: $31.2万
今期最大全売却 / 減却
SPOT
前期市值: $39.2万
Q1 2026 中に合計 191 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 66 件、減却 102 件、全売却 17 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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