13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001841259
申告総資産額
$11.6億
$11.6億
231 檔
30.7%
Q2 2025の報告期間中、Octavia Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001841259）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.6億 に達し、合計 231 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Octavia Wealth Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、28 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPYV, SPYG, FBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全231銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 12.29% | +0.06% | +3.51% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 11.19% | +1.39% | -0.88% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 7.63% | -0.30% | -0.86% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 5.01% | +0.51% | +0.71% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.27% | -0.13% | -4.99% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 3.73% | +0.17% | +20.03% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.61% | -0.09% | +16.32% | |
| 8 | IMTB | Ishares Core 5-10 Year Usd | ETF-その他 | 2.88% | -0.09% | +19.88% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.82% | -0.10% | +2.39% | |
| 10 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-その他 | 2.75% | +0.19% | -2.93% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.62% | -0.15% | -6.55% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.30% | -0.02% | -2.68% | |
| 13 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 2.22% | — | +8.52% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.17% | +0.22% | -5.18% | |
| 15 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-その他 | 1.85% | — | -11.04% | |
| 16 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-その他 | 1.84% | -0.01% | -9.06% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.79% | +0.11% | -6.70% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.15% | -2.07% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.13% | -0.02% | -4.33% | |
| 20 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.13% | -0.03% | -8.65% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.03% | +1.54% | |
| 22 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.14% | +1.04% | |
| 23 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-その他 | 0.96% | -0.02% | EXIT | |
| 24 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.95% | +0.13% | — | |
| 25 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-その他 | 0.90% | -0.02% | — | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.73% | +0.10% | -1.52% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.37% | -35.46% | |
| 28 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.69% | -0.11% | -11.21% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.13% | -3.39% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.01% | +1.41% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.49% | -0.01% | -27.90% | |
| 32 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -57.80% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.02% | -4.20% | |
| 34 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.41% | -0.07% | -3.57% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.04% | -10.43% | |
| 36 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.37% | -0.01% | +1.47% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.37% | — | -3.56% | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.35% | -0.08% | +1.19% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | -3.32% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.29% | -0.10% | -0.46% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.28% | -0.01% | -3.87% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.02% | -11.98% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | -0.03% | -13.90% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.04% | -0.76% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.22% | +0.03% | -2.03% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.09% | -9.06% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | -15.46% | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.09% | -4.15% | |
| 49 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -1.23% | |
| 50 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -2.44% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Octavia Wealth Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.6億、保有銘柄数は 231 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPYV (12.3%)、SPYG (11.2%)、FBND (7.6%) です。最大保有銘柄 SPYV がポートフォリオの約 12.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VGSH
市值: $833.6万
今期最大全売却 / 減却
TLH
前期市值: $814.8万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 14 件、減却 28 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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