13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001841259
申告総資産額
$11.6億
$11.6億
223 檔
25.8%
Q3 2024の報告期間中、Octavia Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001841259）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.6億 に達し、合計 223 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Octavia Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 35 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYV, SPYG, FBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全223銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 10.04% | +0.06% | +6.94% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 8.12% | +1.39% | +16.05% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 7.99% | -0.30% | +6.93% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.60% | -0.13% | -7.80% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 5.05% | +0.51% | +8.23% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 3.98% | +0.17% | +7.00% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.95% | -0.09% | +6.77% | |
| 8 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 3.03% | — | +4.35% | |
| 9 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-その他 | 2.80% | +0.19% | +5.26% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.66% | -0.10% | +27.54% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.40% | -0.15% | -1.29% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.30% | -0.02% | -2.89% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.27% | +0.22% | +0.50% | |
| 14 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 2.19% | -0.03% | +59.53% | |
| 15 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-その他 | 2.10% | — | +5.66% | |
| 16 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 2.10% | — | +5.89% | |
| 17 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-その他 | 2.09% | -0.01% | +5.80% | |
| 18 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-その他 | 2.05% | — | +6.88% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.15% | +20.62% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.28% | -0.37% | +0.32% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.19% | -0.02% | -2.67% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.03% | +1.63% | |
| 23 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 1.07% | -0.01% | +13.37% | |
| 24 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.04% | — | +4.52% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.91% | +0.11% | +18.20% | |
| 26 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.14% | +20.61% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.72% | +0.10% | +0.64% | |
| 28 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.11% | +5.52% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.53% | -0.01% | -16.70% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.13% | -7.74% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.02% | -0.68% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.43% | -0.04% | +8.22% | |
| 33 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.43% | -0.07% | -6.49% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.01% | -1.30% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.09% | +10.54% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.02% | +1.41% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.33% | -0.03% | -8.93% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.33% | — | +4.71% | |
| 39 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.30% | -0.01% | +36.13% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | +35.58% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.02% | +3.90% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.04% | +29.41% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.26% | -0.01% | -2.97% | |
| 44 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.09% | -9.15% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.08% | -17.15% | |
| 46 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -9.30% | |
| 47 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.24% | -0.05% | +45.97% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.07% | +5.71% | |
| 49 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +1.03% | |
| 50 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.22% | -0.12% | +20.68% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Octavia Wealth Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.6億、保有銘柄数は 223 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPYV (10.0%)、SPYG (8.1%)、FBND (8.0%) です。最大保有銘柄 SPYV がポートフォリオの約 10.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
CAH
前期市值: $52.2万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 35 件、減却 14 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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