13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001841259
申告総資産額
$11.6億
$11.6億
218 檔
20.8%
Q1 2024の報告期間中、Octavia Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001841259）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.6億 に達し、合計 218 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Octavia Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPYV, FBND, SPYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全218銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 10.06% | +0.06% | +4727.67% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 8.50% | -0.30% | +197.34% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.05% | +1.39% | +110.59% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.24% | -0.13% | -0.92% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.72% | +0.51% | +23.19% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 4.14% | +0.17% | +2.63% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 4.02% | -0.09% | — | |
| 8 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 3.14% | — | — | |
| 9 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-その他 | 2.78% | +0.19% | +2.77% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.58% | -0.02% | -9.01% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.37% | +0.22% | -3.10% | |
| 12 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-その他 | 2.19% | — | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.16% | -0.15% | -5.90% | |
| 14 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-その他 | 2.15% | -0.01% | — | |
| 15 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-その他 | 2.13% | — | — | |
| 16 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 2.13% | — | — | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.94% | -0.10% | +848.96% | |
| 18 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.48% | -0.03% | +1887.96% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.32% | -0.02% | -0.24% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.15% | +583.85% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.03% | -66.60% | |
| 22 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.14% | — | -8.22% | |
| 23 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 1.10% | -0.01% | -0.20% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.95% | -0.37% | -31.05% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.74% | +0.10% | -0.77% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | -0.01% | +0.27% | |
| 27 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-その他 | 0.68% | — | -42.11% | |
| 28 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.14% | +621.39% | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.67% | +0.11% | +664.51% | |
| 30 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.55% | -0.07% | -4.97% | |
| 31 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.11% | +118.37% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.02% | -5.41% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.13% | +196.34% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.02% | +1.23% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.09% | +0.18% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | -0.03% | -2.35% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.04% | -5.78% | |
| 38 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -3.43% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.08% | -9.00% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.01% | -11.78% | |
| 41 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | -91.22% | |
| 42 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.32% | -0.09% | +1.80% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.31% | -0.01% | +3.16% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | — | -4.08% | |
| 45 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.28% | -0.04% | -5.09% | |
| 46 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -0.10% | |
| 47 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.25% | +0.79% | -1.90% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.04% | -7.38% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.24% | +0.03% | -7.10% | |
| 50 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | -89.56% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Octavia Wealth Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.6億、保有銘柄数は 218 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPYV (10.1%)、FBND (8.5%)、SPYG (7.0%) です。最大保有銘柄 SPYV がポートフォリオの約 10.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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