CIK: 0002012184
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 53
Oceanside Advisors LLCは最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は6.4%です。
Oceanside Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.064 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 53 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 DUHP
+4.2% $15.6万
増加 BND
+16.7% $151.8万
減少 DFAC
+3.4% $20.1万
増加 DFSV
+2.1% $116.4万
増加 DFSD
+8.1% $105.9万
減少 AVDV
-2.9% $23.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 11.84% | -0.65% | +4.24% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 11.12% | +0.10% | +0.71% | |
| 3 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 8.26% | +0.19% | +2.07% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 8.21% | +0.13% | +8.10% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 7.56% | -0.35% | +3.45% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.27% | +0.52% | +16.69% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 5.24% | -0.03% | +3.87% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.07% | -0.01% | +0.14% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.28% | -0.12% | -2.86% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 4.17% | -0.08% | +0.28% | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 3.53% | +0.04% | +7.20% | |
| 12 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 3.20% | -0.06% | +1.39% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 3.17% | +0.09% | +5.85% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.09% | -0.06% | +1.92% | |
| 15 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-その他 | 1.98% | +0.07% | +10.85% | |
| 16 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | +3.52% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.82% | -0.06% | -8.61% | |
| 18 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.74% | -0.06% | -4.98% | |
| 19 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.73% | -0.03% | +5.39% | |
| 20 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -4.87% | |
| 21 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | +0.06% | +12.33% | |
| 22 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | +1.78% | |
| 23 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | +6.47% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.56% | +0.02% | +17.23% | |
| 25 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | +1.48% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.40% | +0.05% | +11.85% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.37% | -0.04% | +4.36% | |
| 29 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.36% | — | +1.19% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.10% | +6.81% | |
| 31 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | +2.23% | |
| 32 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 33 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 34 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.29% | — | -1.23% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | -0.29% | |
| 37 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.08% | — | |
| 38 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -0.44% | |
| 39 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | -2.12% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.03% | — | |
| 41 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 0.21% | +0.02% | +18.04% | |
| 42 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 43 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 44 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.16% | — | — | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.59% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 48 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 49 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 50 | BY | Byline Bancorp INC | 株式-その他 | 0.13% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています
Oceanside Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 増加: Dimensional US High Profi Et (DUHP) — 保有株数 +4.24%; 増加: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 +16.69%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
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