13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001924152
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
85 檔
29.7%
Q4 2025の報告期間中、Objective Capital Management, LLC（CIK: 0001924152）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 85 件の保有銘柄を報告しました。
Objective Capital Management, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, QQQ, VV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.98% | +0.42% | +2.26% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.27% | +0.48% | +3.12% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 5.31% | +0.02% | +0.02% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.10% | +0.06% | -2.05% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.37% | -0.10% | +0.10% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.34% | +0.01% | +1.62% | |
| 7 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 2.98% | +0.21% | -1.30% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.55% | -0.07% | -3.38% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.38% | -0.05% | +0.50% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.34% | -0.01% | +0.54% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.07% | +0.60% | +100.04% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.83% | -0.07% | +6.27% | |
| 13 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.82% | -0.34% | — | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.03% | +0.02% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.64% | +0.18% | +2.06% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.52% | -0.17% | +4.53% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.49% | +0.03% | -21.75% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.44% | +0.06% | — | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.04% | +0.15% | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.27% | -0.08% | +0.06% | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.24% | -0.18% | -24.27% | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.23% | -0.09% | -3.56% | |
| 23 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.09% | -0.13% | -6.39% | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.09% | -0.22% | +238.95% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.06% | -0.12% | +0.06% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.01% | -0.08% | -6.81% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.99% | +0.10% | +2.59% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.95% | -0.20% | +6.12% | |
| 29 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.01% | +10.79% | |
| 30 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.03% | +25.55% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.89% | -0.01% | -4.22% | |
| 32 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 0.88% | -0.14% | -0.50% | |
| 33 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.86% | -0.11% | +100.37% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.82% | +0.16% | -14.82% | |
| 35 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.81% | -0.01% | +0.61% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | — | |
| 37 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.03% | -7.64% | |
| 38 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.78% | +0.16% | +122.97% | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.77% | -0.06% | — | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +2.03% | |
| 41 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 0.73% | -0.06% | +94.97% | |
| 42 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.73% | -0.10% | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.11% | +7.75% | |
| 44 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.66% | -0.17% | +0.50% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.65% | +0.05% | — | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | +0.04% | +7.12% | |
| 47 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.63% | -0.21% | EXIT | |
| 48 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | +3.90% | |
| 49 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.61% | -0.24% | +61.18% | |
| 50 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | +0.03% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Objective Capital Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 85 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (14.0%)、QQQ (6.3%)、VV (5.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 14.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GBIL
市值: $71.4万
今期最大全売却 / 減却
PTY
前期市值: $43.4万
Q4 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 17 件、減却 14 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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