13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001924152
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
77 檔
22.8%
Q1 2025の報告期間中、Objective Capital Management, LLC（CIK: 0001924152）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 77 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Objective Capital Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、21 銘柄の減却および 29 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, QQQ, VV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大全売却 / 減却
OEF
前期市值: $542.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.83% | +0.42% | -27.98% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.47% | +0.48% | -5.78% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 5.42% | +0.02% | -2.24% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.39% | +0.06% | -43.16% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.71% | -0.10% | -0.36% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.55% | +0.01% | -5.76% | |
| 7 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 3.30% | +0.21% | +0.84% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.10% | -0.07% | -65.65% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.62% | -0.05% | +0.35% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.39% | -0.01% | +0.12% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.87% | -0.17% | -46.99% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.87% | +0.60% | -27.59% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.03% | -0.90% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.78% | -0.09% | +1.65% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.74% | -0.07% | -48.08% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.64% | +0.18% | -39.78% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.52% | -0.08% | -5.62% | |
| 18 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.52% | -0.13% | -0.02% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.04% | -20.23% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.41% | +0.06% | -15.50% | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.40% | -0.18% | -33.87% | |
| 22 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.40% | -0.12% | +0.10% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.39% | +0.03% | -57.97% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.32% | -0.08% | -32.10% | |
| 25 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.31% | -0.01% | +2.51% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.17% | +0.10% | -59.32% | |
| 27 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 1.08% | -0.14% | +0.29% | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.02% | -0.06% | — | |
| 29 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.98% | -0.11% | +0.31% | |
| 30 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.03% | -0.99% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | -59.24% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.91% | -0.01% | -56.04% | |
| 33 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.03% | +52.61% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | -63.10% | |
| 35 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.86% | -0.21% | EXIT | |
| 36 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.82% | -0.17% | +0.25% | |
| 37 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 0.81% | — | +2.12% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.11% | -72.72% | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.80% | -0.20% | +15.92% | |
| 40 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.76% | -0.01% | +14.53% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.16% | -63.08% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.07% | -26.48% | |
| 43 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.60% | — | -57.35% | |
| 44 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | +0.03% | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.58% | -0.15% | -35.50% | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.04% | -79.55% | |
| 47 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | +0.28% | |
| 48 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.13% | -2.76% | |
| 49 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 50 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | +0.58% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Objective Capital Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 77 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (12.8%)、QQQ (5.5%)、VV (5.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 12.8% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 21 件、全売却 29 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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