13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001349654
申告総資産額
$24.4億
$24.4億
257 檔
19.0%
Q4 2024の報告期間中、Obermeyer Wealth Partners（CIK: 0001349654）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $24.4億 に達し、合計 257 件の保有銘柄を報告しました。
Obermeyer Wealth Partnersは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 17 銘柄とともに 18 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BRK-B, QUAL, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全257銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.64% | -0.27% | -1.44% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.89% | -0.83% | -7.80% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.76% | -0.01% | -1.23% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.74% | -0.38% | -0.39% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 4.11% | -0.08% | +3.72% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.06% | +0.37% | +1.46% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.05% | +0.14% | +7.14% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 3.52% | -0.24% | -2.75% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.13% | +0.03% | -1.57% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.90% | +0.94% | -3.32% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.51% | -0.23% | -2.58% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.50% | +0.22% | -2.75% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.49% | -0.34% | +80.24% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.23% | +0.02% | -0.51% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.08% | -1.01% | -7.81% | |
| 16 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 2.02% | -0.13% | -1.88% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.89% | -0.10% | -1.08% | |
| 18 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 1.83% | -0.01% | -2.83% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.75% | -0.03% | -0.12% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.71% | -0.30% | +0.53% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.69% | +0.85% | +47.32% | |
| 22 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.63% | -0.15% | +220.94% | |
| 23 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.60% | -0.05% | -3.00% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.52% | +2.07% | +1.39% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.43% | -0.01% | -6.16% | |
| 26 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 1.39% | -0.07% | -0.51% | |
| 27 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.37% | -0.05% | +1359.25% | |
| 28 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.37% | -0.51% | -1.10% | |
| 29 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.28% | -0.04% | +8053.80% | |
| 30 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.26% | -0.01% | -0.94% | |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.21% | +0.37% | +8.61% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.19% | — | -2.66% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -0.01% | -6.16% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.03% | — | -0.90% | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.01% | — | -2.26% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.96% | +0.20% | +5.00% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.01% | -8.51% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | -0.08% | -0.73% | |
| 39 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 40 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.69% | -0.01% | +0.55% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.67% | -0.03% | +5.56% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.02% | +6.55% | |
| 43 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | +13.25% | |
| 44 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.45% | — | +12.97% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.43% | — | +1.90% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.01% | +0.41% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.40% | -0.01% | +12.14% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.03% | +5.74% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.39% | -2.41% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.04% | +3.76% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BN | Brookfield CORP | +1.3% | +8053.80% | 増加 |
| 2 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +1.3% | +1359.25% | 増加 |
| 3 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | +1.1% | +220.94% | 増加 |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +1.1% | +80.24% | 増加 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | -2.75% | 減少 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | +1.46% | 増加 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | -1.57% | 減少 |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +47.32% | 増加 |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +7.14% | 増加 |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -3.32% | 減少 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -1.23% | 減少 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -0.51% | 減少 |
| 13 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -0.12% | 減少 |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +12.14% | 増加 |
| 15 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.1% | +5.56% | 増加 |
| 16 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | +0.1% | -0.51% | 減少 |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +5.00% | 増加 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +5.74% | 増加 |
| 19 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | SPGI | S&p Global Inc | +0.1% | +150.51% | 増加 |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +1.90% | 増加 |
| 22 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | -2.75% | 減少 |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | 0% | +12.97% | 増加 |
| 25 | BLK | Blackrock Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 26 | ACN | Accenture plc | 0% | +25.15% | 増加 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +29.86% | 増加 |
| 28 | ARCC | Ares Capital CORP | 0% | +12.11% | 増加 |
| 29 | CAG | Conagra Brands Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | +29.80% | 増加 |
| 31 | CME | Cme Group Inc | 0% | -1.10% | 減少 |
| 32 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 0% | +1.11% | 増加 |
| 33 | MRVL | Marvell Technology Inc | 0% | — | 変化なし |
| 34 | BDX | Becton Dickinson And Co | 0% | NEW | 新規購入 |
| 35 | PCAR | Paccar Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 36 | USB | US Bancorp | 0% | +186.50% | 増加 |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 0% | +245.99% | 増加 |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | +38.43% | 増加 |
| 39 | COP | Conocophillips | 0% | NEW | 新規購入 |
| 40 | PJP | Invesco Pharmaceuticals ETF | 0% | NEW | 新規購入 |
| 41 | HERD | Pacer Cash Cows Fund Of Fund | 0% | NEW | 新規購入 |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 43 | GE | General Electric | 0% | NEW | 新規購入 |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +1.39% | 増加 |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +24.01% | 増加 |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | +12.12% | 増加 |
| 47 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | 0% | +61.56% | 増加 |
| 48 | NN | Nextnav Inc | 0% | +11.24% | 増加 |
| 49 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 0% | NEW | 新規購入 |
| 50 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | 0% | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Obermeyer Wealth Partners の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $24.4億、保有銘柄数は 257 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は BRK-B (5.6%)、QUAL (4.9%)、AAPL (4.8%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 5.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LW
市值: $117.6万
今期最大全売却 / 減却
SCTXX
前期市值: $487.8万
Q4 2024 中に合計 181 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 79 件、減却 67 件、全売却 18 件）。
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